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                                                                      <kbd id='gjZyk6fB9fmw2vm'></kbd><address id='gjZyk6fB9fmw2vm'><style id='gjZyk6fB9fmw2vm'></style></address><button id='gjZyk6fB9fmw2vm'></button>

                                                                              <kbd id='gjZyk6fB9fmw2vm'></kbd><address id='gjZyk6fB9fmw2vm'><style id='gjZyk6fB9fmw2vm'></style></address><button id='gjZyk6fB9fmw2vm'></button>

                                                                                  快捷搜索: 博天堂百家乐

                                                                                  博天堂百家乐_[通告]亚太科技:2016年度非果真刊行A股股票预案

                                                                                  [通告]亚太科技:2016年度非果真刊行A股股票预案

                                                                                  时刻:2016年06月22日 20:33:36 中财网

                                                                                  [告示]亚太科技:2016年度非果然发行A股股票预案


                                                                                  股票代码:002540 股票简称:亚太科技











                                                                                  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

                                                                                  2016年度非果真刊行A股股票预案



















                                                                                  二〇一六年六月


                                                                                  声 明



                                                                                  1、本公司董事会及全体董事担保本预案内容不存在任何卖弄记实、误导性
                                                                                  告诉可能重大漏掉,并对本预案的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法
                                                                                  律责任。


                                                                                  2、本次非果真刊行股票完成后,本公司策划与收益的变革,由本公司自行
                                                                                  认真,由此变革引致的投资风险,由投资者自行认真。


                                                                                  3、本预案是公司董事会对本次非果真刊行股票的声名,任何与之相反的声
                                                                                  明均属卖弄不实告诉。


                                                                                  4、投资者若有任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或
                                                                                  其他专业参谋。


                                                                                  5、本预案所述事项并不代表审批构造对付本次非果真刊行股票相干事项的
                                                                                  实质性判定、确认、核准或许诺。本预案所述本次非果真刊行股票相干事项的生
                                                                                  效和完吵箭取得有关审批构造的核准或许诺。



                                                                                  重大事项提醒



                                                                                  1、本次非果真刊行股票的相干事项已经公司第三届董事会第二十七次集会会议
                                                                                  审议通过。本次非果真刊行股票尚需得到公司股东大会审议通过和中国证监会核
                                                                                  准方可实验。


                                                                                  2、本次非果真刊行工具为包罗公司控股股东及现实节制人周福海在内的不
                                                                                  高出10名的特定工具。除周福外洋,其他刊行工具须为切合中国证监会划定的
                                                                                  证券投资基金打点公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、
                                                                                  及格境外机构投资者等切合证监会划定的法人、天然人或其他及格投资者。


                                                                                  除周福外洋的其他刊行工具由股东大会授权董事会在得到中国证监会刊行
                                                                                  许诺文件后,凭证中国证监会相干划定,按照竞价功效,凭证价值优先的原则与
                                                                                  本次刊行的保荐人(主承销商)协商确定。


                                                                                  3、本次非果真刊行股份数目上限不高出26,234.56万股(含本数),召募资
                                                                                  金总额不高出170,000万元(含本数)。


                                                                                  本次非果真刊行股票的订价基准日为公司第三届董事会第二十七次集会会议决
                                                                                  议通告日,刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的90%
                                                                                  (订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业
                                                                                  总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量),即刊行底价为6.48元/股。最终
                                                                                  刊行价值由董事会和保荐机构(主承销商)按照刊行工具申购报价的环境凭证价
                                                                                  格优先的原则公道确定。


                                                                                  若公司股票在订价基准日至刊行期首日时代产生派息、送股、成本公积转增
                                                                                  股本等除权、除息事项,本次刊行价值与刊行数目将作响应调解。


                                                                                  周福海不参加本次询价,但理睬以不低于人民币3.5亿元且不高出人民币4
                                                                                  亿元(均含本数)、与其他认购工具以沟通价值认购本次非果真刊行的股票。


                                                                                  4、周福海认购公司本次非果真刊行的股票自本次非果真刊行股票竣事之日
                                                                                  起36个月内不得转让,别的不高出9名特定投资者认购的本次非果真刊行的股


                                                                                  票自本次非果真刊行股票竣事之日起12个月内不得转让。锁按期竣事后,凭证
                                                                                  中国证监会及厚交所的有关划定执行。


                                                                                  5、本次非果真刊行股票召募资金总额不高出170,000万元(含本数),扣除
                                                                                  刊行用度后的召募资金净额将用于“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”、“年产
                                                                                  4万吨轻量化环保型铝合金材项目”和“增补活动资金”。本次召募资金净额不
                                                                                  高出召募资金投资项目所需金额,不敷部门由公司以自筹资金办理。在本次召募
                                                                                  资金到位前,公司可选择按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入,待召募
                                                                                  资金到位后,再以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金。


                                                                                  6、制止本预案通告日,周福海持有公司42.49%的股份,为公司的控股股东。

                                                                                  周吉(周福海女儿)和于丽芬(周福海夫妇)别离持有公司7.88%和4.56%的股
                                                                                  份,周福海、周吉和于丽芬(以下简称“周福海家庭”)合计持有公司54.92%
                                                                                  的股份,为公司现实节制人。


                                                                                  周福海于2016年6月22日与公司签署了《附前提见效的股份认购协议》,
                                                                                  赞成以不低于人民币3.5亿元且不高出人民币4亿元(均含本数)、与其他认购
                                                                                  工具以沟通的认购价值认购本次刊行的股份。如以刊行数目上限举办计较,本次
                                                                                  刊行完成后,周福海及周福海家庭持有本公司的股权比例估量别离不低于
                                                                                  38.08%、48.01%。


                                                                                  本次非果真刊行股票不会导致公司节制权产生变革,,亦不会导致公司股权分
                                                                                  布不具备上市前提。


                                                                                  7、本次刊行前公司滚存的未分派利润,由本次刊行完成后的新老股东共享。


                                                                                  8、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》
                                                                                  (证监发【2012】37 号)、《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》
                                                                                  (证监会通告【2013】43 号)等划定要求,公司2014年第二次姑且股东大会已
                                                                                  审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,修订了公司利润分派政策,并审
                                                                                  议通过了《股东回报筹划(2014年-2016 年)》;公司第三届董事会第二十七次会
                                                                                  议已审议通过《股东回报筹划(2016 年-2018 年)》,并将提交2016年第二次临
                                                                                  时股东大会审议。本预案已在“第六节 公司利润分派政策及股利分派环境”中


                                                                                  对公司利润分派政策、最近三年现金分红环境、公司最近三年未分派利润的行使
                                                                                  环境等举办了声名,请投资者予以存眷。



                                                                                  目 录


                                                                                  声 明 .................................................................................................................... 2
                                                                                  重大事项提醒 ........................................................................................................ 3
                                                                                  目 录 .................................................................................................................... 6
                                                                                  释 义 .................................................................................................................... 8
                                                                                  第一节 本次非果真刊行股票方案提纲 .............................................................. 9
                                                                                  一、刊行人根基环境...................................................................................... 9
                                                                                  二、本次非果真刊行股票的配景和目标.................................................... 10
                                                                                  三、刊行工具及其与本公司的相关............................................................ 13
                                                                                  四、刊行股份的价值及订价原则、刊行数目、限售期............................ 14
                                                                                  五、召募资金投向........................................................................................ 15
                                                                                  六、本次刊行是否组成关联买卖营业................................................................ 16
                                                                                  七、本次刊行是否导致公司节制权产生变革............................................ 16
                                                                                  八、本次刊行方案已经取得有关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准
                                                                                  的措施............................................................................................................ 17
                                                                                  第二节 刊行工具根基环境 .............................................................................. 18
                                                                                  一、周福海根基环境.................................................................................... 18
                                                                                  二、刊行工具最近五年是否受过行政和刑事处可能诉讼及仲裁环境.... 19
                                                                                  三、本次刊行完成后,刊行工具所从事的营业与上市公司的营业是否存
                                                                                  在同业竞争可能关联买卖营业环境.................................................................... 19
                                                                                  四、本次刊行预案披露前24个月内刊行工具与上市公司之间的重大买卖营业
                                                                                  环境................................................................................................................ 19
                                                                                  第三节 附前提见效的股份认购条约的内容择要 .......................................... 21
                                                                                  一、协议主体和签定时刻............................................................................ 21
                                                                                  二、条约标的................................................................................................ 21
                                                                                  三、订价依据、认购价值、认购方法和认购数额.................................... 21
                                                                                  四、认购款的付出时刻、付出方法与股票交割........................................ 22
                                                                                  五、限售期.................................................................................................... 22
                                                                                  六、违约责任................................................................................................ 22
                                                                                  七、条约的见效前提和时刻........................................................................ 23
                                                                                  第四节 董事会关于本次召募资金行使的可行性说明 .................................... 25
                                                                                  一、本次召募资金行使打算........................................................................ 25
                                                                                  二、本次召募资金投资项目可行性说明.................................................... 25
                                                                                  三、本次刊行对公司策划打点和财政状况的影响.................................... 33
                                                                                  第五节 董事会关于本次刊行对公司影响的接头与说明 .............................. 35
                                                                                  一、本次刊行后公司营业与资产整合打算、公司章程、股东布局、高管
                                                                                  职员布局、营业布局的变革环境................................................................ 35
                                                                                  二、本次刊行后公司财政状况、红利手段及现金流量变换环境............ 36
                                                                                  三、公司与控股股东及其关联人之间的营业相关、打点相关、关联买卖营业
                                                                                  及同业竞争等变革环境................................................................................ 36
                                                                                  四、本次刊行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
                                                                                  占用的气象,或上市公司为控股股东及其关联人提供包管的气象........ 37
                                                                                  五、公司欠债布局是否公道,是否存在通过本次刊行大量增进欠债(包
                                                                                  括或有欠债)的环境,是否存在欠债比例过低、财政本钱不公道的环境
                                                                                  ........................................................................................................................ 37
                                                                                  六、本次股票刊行相干的风险声名............................................................ 37
                                                                                  第六节 公司利润分派政策及股利分派环境 .................................................. 41
                                                                                  一、公司利润分派政策................................................................................ 41
                                                                                  二、最近三年利润分派环境及未分派利润行使环境................................ 43
                                                                                  三、将来三年分红筹划................................................................................ 44







                                                                                  释 义



                                                                                  本预案中,除非还有所指,下列简称具有如下特定寄义:

                                                                                  亚太科技、公司、股份公司、
                                                                                  刊行人、本公司



                                                                                  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

                                                                                  亚通科技



                                                                                  亚太轻合金(南通)科技有限公司

                                                                                  本次刊行、本次非果真刊行



                                                                                  亚太科技拟以非果真刊行股票的方法,向包罗周福海在
                                                                                  内的不高出10名特定工具刊行股票的举动

                                                                                  本预案



                                                                                  亚太科技2016年度非果真刊行A股股票预案

                                                                                  订价基准日



                                                                                  亚太科技第三届董事会第二十七次集会会议决策通告日

                                                                                  刊行底价



                                                                                  不低于本次非果真刊行订价基准日前20个买卖营业日亚太科
                                                                                  技A股股票买卖营业均价的90%,即不低于6.48元/股

                                                                                  近三年及一期、陈诉期



                                                                                  2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-3月

                                                                                  证监会



                                                                                  中国证券监视打点委员会

                                                                                  厚交所



                                                                                  深圳证券买卖营业所





                                                                                  人民币元



                                                                                  注:本预案若呈现总数与各分项数值之和尾数不符环境,为四舍五入缘故起因造成。









                                                                                  第一节 本次非果真刊行股票方案提纲



                                                                                  一、刊行人根基环境

                                                                                  公司名称:江苏亚太轻合金科技股份有限公司

                                                                                  英文名称:Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd.

                                                                                  法定代表人:周福海

                                                                                  注册成本:104,000万元

                                                                                  实劳绩本:104,000万元

                                                                                  住所:江苏省无锡市新区坊兴路8号

                                                                                  股票简称:亚太科技

                                                                                  股票代码:002540 S.Z.

                                                                                  上市地:深圳证券买卖营业所

                                                                                  邮政编码:214111

                                                                                  公司网站:;

                                                                                  电子邮箱:apalt@yatal.com

                                                                                  策划范畴:有色金属复合原料、铜铝合金原料、散热管、慎密模具、汽车零
                                                                                  部件的技能开拓、技能咨询、技能转让、技能处事、出产及贩卖(不含国度限定
                                                                                  及榨取类项目);自营和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制企业策划
                                                                                  或榨取收支口的商品和技能除外)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方
                                                                                  可开展策划勾当)


                                                                                  二、本次非果真刊行股票的配景和目标

                                                                                  (一)本次非果真刊行股票的配景

                                                                                  1、新能源汽车行业远景辽阔,发动汽车零配件需求

                                                                                  跟着环球变暖、情形污染以及能源瓶颈等题目日益凸显,成长新能源汽车已
                                                                                  经成为将来汽车财富成长的局面所趋,我国也把新能源汽车行业成长上升到国度
                                                                                  计谋的高度加以大力大举扶持。新能源汽车行业颠末近几年的蕴蓄,技能取得较大进
                                                                                  步,财富配套日趋完美,新能源汽车销量大幅晋升,我国新能源汽车行业步入快
                                                                                  速成持久。


                                                                                  (1)财富政策扶持力度加大

                                                                                  2012年7月,国务院宣布《节能与新能源汽车财富成长筹划(2012-2020年)》,
                                                                                  到2015年,纯电动汽车和插电式殽杂动力汽车累计产销量力图到达50万辆;到
                                                                                  2020年,纯电动汽车和插电式殽杂动力汽车出产手段达200万辆、累计产销量
                                                                                  高出500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源财富与国际同步成长。


                                                                                  2013年11月,财务部、科技部、家产和信息化部和成长改良委连系宣布《关
                                                                                  于继承开展新能源汽车推广应用事变的关照》,按照该关照,为加速新能源汽车
                                                                                  财富成长,推进节能减排,促进大气污染管理,报经国务院核准赞成,2013年
                                                                                  至2015年继承开展新能源汽车推广应用事变。要求“继承依托都市尤其是特大
                                                                                  都市推广应用新能源汽车。重点在京津冀、长三角、珠三角等细颗粒物管理使命
                                                                                  较重的地区,选择起劲性较高的特多半会或都市群实验。”“2013-2015年,特大
                                                                                  型都市或重点地区新能源汽车累计推广量不低于10000辆,其他都市或地区累计
                                                                                  推广量不低于5000辆。”“当局构造、民众机构等规模车辆采购要向新能源汽车
                                                                                  倾斜,新增或更新的公交、公事、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%。”

                                                                                  2014年7月,国务院办公厅宣布《关于加速新能源汽车推广引用的指导意
                                                                                  见》,要求贯彻落实成长新能源汽车的国度计谋,以市场主导和当局扶持相团结,
                                                                                  成立恒久不变的新能源汽车成长政策系统,缔造精采成长情形,加速培养市场,
                                                                                  促进新能源汽车财富康健快速成长。



                                                                                  2015年10月,国度发改委宣布《电动汽车充电基本办法成长指南
                                                                                  (2015-2020)》,以科学引导电动汽车充电基本办法建树,促进电动汽车财富健
                                                                                  康快速成长。


                                                                                  2015年11月,交通运输部、财务部、家产和信息化部连系宣布《新能源公
                                                                                  交车推广应用查核步伐(试行)》,以进一步加速新能源汽车在公交规模的推广应
                                                                                  用,促进公交行业节能减排和布局调解。该步伐明晰划定:北京、上海、天津、
                                                                                  河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南,2015-2019年新增及改换的公交
                                                                                  车中新能源公交车比重应别离到达40%、50%、60%、70%和80%;安徽、江西、
                                                                                  河南、湖北、湖南、福建,2015-2019年新增及改换的公交车中新能源公交车
                                                                                  比重应别离到达25%、35%、45%、55%和65%;其他省(区、市)2015-2019
                                                                                  年新增及改换的公交车中新能源公交车比重应别离到达10%、15%、20%、25%
                                                                                  和30%。


                                                                                  (2)新能源汽车市场远景辽阔

                                                                                  按照中国汽车家产协会统计,我国2015年新能源汽车出产34.05万辆,销
                                                                                  售33.11万辆,同比别离增添3.3倍和3.4倍。个中纯电动汽车产销别离完成25.46
                                                                                  万辆和24.75万辆,同比别离增添4.2倍和4.5倍;插电式殽杂动力汽车产销分
                                                                                  别完成8.58万辆和8.36万辆,同比增添1.9倍和1.8倍。2016年1-5月,我国新
                                                                                  能源汽车出产13.2万辆,贩卖12.6万辆,比上年同期别离增添131.4%和134.1%。

                                                                                  个中纯电动汽车产销别离完成9.9万辆和9.2万辆,比上年同期别离增添175.1%
                                                                                  和176.2%;插电式殽杂动力汽车产销别离完成3.3万辆和3.4万辆,比上年同期
                                                                                  别离增添55.8%和65.0%。2015年,新能源汽车保有量达58.32万辆,比2014
                                                                                  年增添169.48%。新能源汽车产销量及保有量均大幅增添,具有辽阔的成长远景。


                                                                                  2、汽车轻量化水平晋升系将来汽车行业成长趋势

                                                                                  (1)国度出台相干政策扶持汽车轻量化技能的成长

                                                                                  2012年6月,国务院宣布 《节能与新能源汽车财富成长筹划(2012-2020
                                                                                  年)》,提出:新能源汽车、动力电池及要害零部件技能整体上到达国际先历程度,
                                                                                  把握殽杂动力、先辈内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化原料等汽车节能关


                                                                                  键焦点技能,形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。


                                                                                  2015年5月,国务院宣布《中国制造2025》,提出:继承支持电动汽车、燃
                                                                                  料电池汽车成长,把握汽车低碳化、信息化、智能化焦点技能,晋升动力电池、
                                                                                  驱动电机、高效内燃机、先辈变速器、轻量化原料、智能节制等焦点技能的工程
                                                                                  化和财富化手段,形成从要害零部件到整车的完备家产系统和创新系统,敦促自
                                                                                  主品牌节能与新能源汽车同国际先历程度接轨。


                                                                                  2015年6月,国度发改委和工信部连系宣布《新建纯电动乘用车企业打点
                                                                                  划定》,提出:具有纯电动乘用车产物从观念计划、体系和布局计划到样车研制、
                                                                                  试验、定型的完备研发经验。具有专业研发团队和整趁魅正向研发手段,把握整车
                                                                                  节制体系、动力蓄电池体系、整车集成和整车轻量化方面的焦点技能以及响应的
                                                                                  试验验证手段,拥有纯电动乘用车自主常识产权和已授权的相干发现专利。


                                                                                  (2)铝合金在汽车行业中的应用越来越普及,成为汽车轻量化的首要驱动
                                                                                  力之一

                                                                                  《中国制造2025》指出轻量化技能是我国汽车成长的重点打破偏向。按照
                                                                                  国度工信部的划定,汽车CO2排放尺度将从2015年的155g/km降到2020年的
                                                                                  112g/km;海内乘用车企业燃料耗损从2015年的6.9 L/km降到2020年的5.0
                                                                                  L/km。纯真依赖计划优化已经无法满意低耗与减排要求,轻量化和新能源汽车
                                                                                  成为首要的减排方法之一。


                                                                                  连年来,我国的汽车财富成长迅猛,已持续七年产销量居环球第一。但在汽
                                                                                  车财富快速成长的同时,也带来了能源耗损急剧上升、情形污染日趋严峻等一系
                                                                                  列的题目。因此,在国度节能减排政策和行业自身成长必要的双重压力下,汽车
                                                                                  轻量化也已成为我国汽车家产成长的肯定趋势,从而为行业成长提供了精采的契
                                                                                  机。


                                                                                  (3)我国铝合金轻量化市场远景辽阔

                                                                                  西欧国度在汽车轻量化上远远地走在了中国的前面。按照中铝研究,2014
                                                                                  年我国汽车单车均匀用铝量到达92kg,而西欧单车用铝量为150kg。按照中国汽
                                                                                  车家产协会的统计,2015年我国汽车产量到达2,450万辆,同比增添3.3%,假


                                                                                  设按此增添率举办猜测,估量到2020年我国传统汽车产量将靠近3,000万辆,
                                                                                  新能源汽车产量将到达200万辆。假如传统汽车均匀单车铝合金行使量到达
                                                                                  160kg,新能源汽车均匀单车用铝量到达250kg,则汽车市场铝合金需求量约莫
                                                                                  为530万吨,市场远景辽阔。


                                                                                  (二)本次非果真刊行股票的目标

                                                                                  1、继承扩大公司在汽车铝挤压材市场的份额

                                                                                  公司作为海内汽车铝挤压材的首要供给商之一,颠末多年成长,已通过法雷
                                                                                  奥、德国博世、德国大陆团体、德国欧福、美国德尔福、德国贝洱、上海汽车空
                                                                                  调有限公司等多家汽车零部件供给商的认证,在业内具有较高的品牌知名度。公
                                                                                  司拟通过“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”的实验,进一步扩大现有产
                                                                                  品的产能,继承扩大公司的市场份额。


                                                                                  2、抓住新能源汽车市场发作式成长的机会,进一步进步公司红利手段和市
                                                                                  场竞争力

                                                                                  公司拟通过“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”的实验,在担保传统汽车
                                                                                  营业板块竞争上风的同时,对新能源汽车铝挤压材市场举办拓展,借助新能源汽
                                                                                  车市场发作式增添的契机,优化公司下流产物应用规模,以进一步进步公司红利
                                                                                  手段和市场竞争力。


                                                                                  3、提供营运资金支持

                                                                                  公司上市以来营业不绝成长,公司局限不绝扩大,估量跟着公司将来营业的
                                                                                  进一步扩张,公司对营运资金的需求将快速增添。公司拟通过本次非果真刊行补
                                                                                  充活动资金,弥补因营业局限不绝增添而发生的营运资金缺口,进步公司的一连
                                                                                  红利手段。


                                                                                  三、刊行工具及其与本公司的相关

                                                                                  本次非果真刊行工具为包罗公司控股股东及现实节制人周福海在内的不超
                                                                                  过10名的特定工具。除周福外洋,其他刊行工具须为切合中国证监会划定的证
                                                                                  券投资基金打点公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、


                                                                                  及格境外机构投资者等切合证监会划定的法人、天然人或其他及格投资者。


                                                                                  除周福外洋的其他刊行工具由股东大会授权董事会在得到中国证监会刊行
                                                                                  许诺文件后,凭证中国证监会相干划定,按照竞价功效,凭证价值优先的原则与
                                                                                  本次刊行的保荐人(主承销商)协商确定。


                                                                                  制止本预案通告日,周福海持有公司42.49%的股份,为公司的控股股东。

                                                                                  周吉(周福海女儿)和于丽芬(周福海夫妇)别离持有公司7.88%和4.56%的股
                                                                                  份,周福海家庭合计持有公司54.92%的股份,为公司现实节制人。


                                                                                  四、刊行股份的价值及订价原则、刊行数目、限售期

                                                                                  (一)刊行股票的种类和面值

                                                                                  本次非果真刊行的股票种类为境内上市人民币平凡股(A 股),每股面值1.00
                                                                                  元。


                                                                                  (二)刊行方法及刊行时刻

                                                                                  本次刊行的股票所有采纳向特定工具非果真刊行的方法,在得到证监会关于
                                                                                  本次非果真刊行许诺文件的有用期内择机刊行。


                                                                                  (三)订价基准日、订价原则及刊行价值

                                                                                  本次非果真刊行的订价基准日为公司第三届董事会第二十七次集会会议决策公
                                                                                  告日,本次非果真刊行股票的刊行价值不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股
                                                                                  票买卖营业均价的90%(订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20
                                                                                  个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业总量),即刊行底价
                                                                                  为6.48元/股。最终刊行价值将在公司取得本次中国证监会刊行许诺批文后,由
                                                                                  董事会和保荐机构(主承销商)按照刊行工具申购报价的环境凭证价值优先的原
                                                                                  则公道确定。


                                                                                  周福海不参加本次询价,但理睬以不低于人民币3.5亿元且不高出人民币4
                                                                                  亿元(均含本数)、与其他认购工具以沟通价值认购本次非果真刊行的股票。



                                                                                  若本公司股票在订价基准日至刊行日时代有派息、送股、成本公积金转增股
                                                                                  本等除权除息事项的,本次刊行底价将作响应调解。


                                                                                  (四)刊行数目及认购方法

                                                                                  本次非果真刊行股票数目不高出26,234.56万股(含本数)。若公司股票在定
                                                                                  价基准日至刊行期首日时代产生派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事
                                                                                  项,本次刊行数目将作响应调解。


                                                                                  本次非果真刊行的刊行工具均以现金方法、以沟通价值认购本次非果真刊行
                                                                                  的股票。


                                                                                  (五)限售期

                                                                                  本次非果真刊行完成后,周福海认购的股份自本次刊行股份上市之日起36
                                                                                  个月内不得转让,其他特定工具认购的股份自本次刊行股份上市之日起12个月
                                                                                  内不得转让。限售期竣事后,将按中国证监会及厚交所的有关划定执行。


                                                                                  (六)本次刊行前的滚存利润分派布置

                                                                                  本次刊行前公司的滚存未分派利润将由公司新老股东凭证刊行完成后的股
                                                                                  份比例共享。


                                                                                  (七)上市布置

                                                                                  本次非果真刊行股票限售期满后,在深圳证券买卖营业所上市买卖营业。


                                                                                  (八)刊行决策有用期

                                                                                  本次非果真刊行股票决策自股东大会审议通过本次非果真刊行股票议案之
                                                                                  日起十二个月内有用。


                                                                                  本次刊行尚需取得中国证监会等禁锢机构的许诺后方可实验,并最终以中国
                                                                                  证监会许诺的方案为准。


                                                                                  五、召募资金投向

                                                                                  本次非果真刊行召募资金总额不高出170,000万元(含本数),扣除刊行费


                                                                                  用后召募资金净额将凭证轻重缓急次序用于投资以下项目:

                                                                                  序号

                                                                                  项目名称

                                                                                  项目投资总额(万元)

                                                                                  拟操作召募资金金额(万元)

                                                                                  1

                                                                                  年产6.5万吨新能源汽车铝材项目

                                                                                  90,000.00

                                                                                  90,000.00

                                                                                  2

                                                                                  年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目

                                                                                  60,000.00

                                                                                  58,000.00

                                                                                  3

                                                                                  增补活动资金



                                                                                  22,000.00

                                                                                  合计

                                                                                  -

                                                                                  170,000.00



                                                                                  本次刊行召募资金到位之前,公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先
                                                                                  行投入,并在召募资金到位之后予以置换。假如本次刊行召募资金不能满意公司
                                                                                  项目标资金必要,公司将凭证项目标轻重缓急,调解并最终抉择召募资金的详细
                                                                                  投资项目、优先次序及各项目标详细投资额,召募资金不敷部门由公司以自筹资
                                                                                  金办理。


                                                                                  六、本次刊行是否组成关联买卖营业

                                                                                  本次刊行工具为包罗周福海在内的不高出10名特定工具。


                                                                                  制止本预案通告日,周福海为公司的控股股东,周福海家庭为公司现实节制
                                                                                  人,因此本次非果真刊行组成关联买卖营业。


                                                                                  在董事会审议相干议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过;本
                                                                                  次刊行尚需提交股东大会审议通过,相干关联买卖营业议案提请股东大会审议时,关
                                                                                  联股东亦将回避表决。


                                                                                  七、本次刊行是否导致公司节制权产生变革

                                                                                  制止本预案通告日,周福海持有公司42.49%的股份,为公司的控股股东;
                                                                                  周福海家庭合计持有公司54.92%的股份,为公司现实节制人。


                                                                                  本次非果真刊行股票数目不高出26,234.56万股(含本数)。周福海于2016
                                                                                  年6月22日与公司签署了《附前提见效的股份认购协议》,赞成以不低于人民币
                                                                                  3.5亿元且不高出人民币4亿元(均含本数)、与其他认购工具以沟通的认购价值
                                                                                  认购本次刊行的股份。如以刊行数目上限举办计较,本次刊行完成后,周福海及
                                                                                  周福海家庭持有本公司的股权比例估量别离不低于38.08%、48.01%。



                                                                                  本次非果真刊行股票不会导致公司节制权产生变革。


                                                                                  八、本次刊行方案已经取得有关主管部分核准的环境以及尚需呈
                                                                                  报核准的措施

                                                                                  本次非果真刊行股票预案已经公司2016年6月22日召开的第三届董事会第
                                                                                  二十七次集会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次刊行方案尚需得到中
                                                                                  国证监会的许诺。







































                                                                                  第二节 刊行工具根基环境



                                                                                  本次非果真刊行工具为包罗公司控股股东及现实节制人周福海在内的不超
                                                                                  过10名的特定工具。除周福外洋,其他刊行工具须为切合中国证监会划定的证
                                                                                  券投资基金打点公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、
                                                                                  及格境外机构投资者等切合证监会划定的法人、天然人或其他及格投资者。


                                                                                  除周福外洋的其他刊行工具由股东大会授权董事会在得到中国证监会刊行
                                                                                  许诺文件后,凭证中国证监会相干划定,按照竞价功效,凭证价值优先的原则与
                                                                                  本次刊行的保荐人(主承销商)协商确定。


                                                                                  一、周福海根基环境

                                                                                  (一)根基环境

                                                                                  周福海老师,汉族,1959年生,高中学历。住所:江苏省无锡市崇安区复
                                                                                  兴路**号**室,身份证件号码:320222195912******,国籍:中国,无永世境外
                                                                                  居留权。


                                                                                  (二)最近五年任职环境

                                                                                  周福海老师自2007年8月起任公司董事长,自2005年11月起兼任无锡海
                                                                                  特铝业有限公司董事长(于2014年6月起兼任执行董事),自2008年7月起兼
                                                                                  任亚通科技董事长(于2014年6月起兼任执行董事),2008年7月至2011年6
                                                                                  月兼任亚通科技总司理,自2007年4月起至2012年2月兼任无锡市吉伊创业投
                                                                                  资合资企业(有限合资)监事,自2009年12月起兼任无锡市滨湖区汇昌农村小
                                                                                  额贷款有限公司董事,自2014年4月起至2015年12月兼任德莫特(无锡)金
                                                                                  属打印科技有限公司董事,自2014年8月起兼任江苏亚太霍夫曼金属打印科技
                                                                                  有限公司执行董事,自2014年8月起兼任江苏国光重型机器有限公司董事。


                                                                                  (三)节制的焦点企业和其他关联企业的根基环境

                                                                                  制止本预案通告日,除本公司外,周福海节制的其他企业环境如下:


                                                                                  企业名称

                                                                                  节制人

                                                                                  持股/出资环境

                                                                                  主营营业

                                                                                  江苏国光重型机
                                                                                  械有限公司

                                                                                  周福海、

                                                                                  无锡市吉伊创
                                                                                  业投资合资企
                                                                                  业(有限合资)

                                                                                  周福海持股48.93%,

                                                                                  无锡市吉伊创业投资
                                                                                  合资企业(有限合资)
                                                                                  持股6.13%

                                                                                  大型锻件、机器装备及配件、钢辊的制造、加工;自
                                                                                  营和署理种种商品及技能的收支口营业,但国度限制
                                                                                  企业策划或榨取收支口的商品和技能除外。(依法须经
                                                                                  核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                  无锡市吉伊创业
                                                                                  投资合资企业(有
                                                                                  限合资)

                                                                                  周吉、

                                                                                  周福海

                                                                                  周吉(GP)出资61%

                                                                                  周福海(LP)出资
                                                                                  39%

                                                                                  创业投资营业;署理其他创业投资企业等机构或小我私人
                                                                                  的创业投资营业;创业投资咨询营业;为创业企业提
                                                                                  供创业打点处奇迹务;参加设立创业投资企业与创业
                                                                                  投资打点参谋机构。(依法须经核准的项目,经相干部
                                                                                  门核准后方可开展策划勾当)

                                                                                  新疆吉伊股权投
                                                                                  资打点合资企业
                                                                                  (有限合资)

                                                                                  周吉、

                                                                                  周福海

                                                                                  周吉(GP)出资60%

                                                                                  周福海(LP)出资
                                                                                  40%

                                                                                  从事对非上市企业的股权投资、通过认购非果真刊行
                                                                                  股票可能受让股权等方法持有上市公司股份。(依法须
                                                                                  经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)



                                                                                  二、刊行工具最近五年是否受过行政和刑事处可能诉讼及仲裁情


                                                                                  周福海最近5年未受过与证券市场相干的行政赏罚、刑事赏罚,也未涉及与
                                                                                  经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。


                                                                                  三、本次刊行完成后,刊行工具所从事的营业与上市公司的营业
                                                                                  是否存在同业竞争可能关联买卖营业环境

                                                                                  周福海节制的除本公司外的企业与公司不存在同业竞争可能隐藏同业竞争
                                                                                  相关。周福海系本公司控股股东、现实节制人,以现金认购本次非果真刊行的股
                                                                                  票组成与本公司的关联买卖营业。除此之外,不会因本次刊行而与公司发生新的同业
                                                                                  竞争可能关联买卖营业。


                                                                                  四、本次刊行预案披露前24个月内刊行工具与上市公司之间的
                                                                                  重大买卖营业环境

                                                                                  本次刊行预案披露前24个月内,周福海或其关联方与公司之间产生的关联
                                                                                  买卖营业环境首要包罗:(1)周福海于2015年7月24日至2015年11月30日为公
                                                                                  司银行借钱提供包管,包管金额8,900.00万元;于2016年2月25日起一年内为
                                                                                  公司银行借钱提供包管,包管金额9,500.00万元;(2)公司向周福海节制的江苏
                                                                                  国光重型机器有限公司贩卖少量型材;(3)公司委托周福海之夫妇的直系支属控


                                                                                  制的无锡海太散热管有限公司加工铝管;(4)公司向无锡海太散热管有限公司出
                                                                                  租衡宇构筑物;(5)公司向无锡海太散热管有限公司收取电费。



                                                                                  第三节 附前提见效的股份认购条约的内容择要



                                                                                  公司与周福海于2016年6月22日签定了《附前提见效的股份认购协议》,
                                                                                  协议首要内容择要如下:

                                                                                  一、协议主体和签定时刻

                                                                                  刊行人:江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“甲方”)

                                                                                  认购人:周福海(以下简称“乙方”)

                                                                                  签定日期:2016年6月22日

                                                                                  二、条约标的

                                                                                  1、甲方本次非果真刊行股票的面值和种类:人民币平凡股(A股),每股面
                                                                                  值为人民币1元。


                                                                                  2、甲方本次非果真刊行股票的召募资金总额不高出170,000.00万元人民币
                                                                                  (含本数),刊行股票的数目不高出26,234.56万股(含本数),详细刊行数目由
                                                                                  甲方股东大会授权甲方董事会与保荐人(主承销商)协商确定。若甲方在订价基
                                                                                  准日至刊行日时代若有派息、送股、成本公积金转增股本等除权除息事项,则本
                                                                                  次非果真刊行股票总数将作响应调解。乙方认购本次非果真刊行股票的金额为不
                                                                                  低于人民币3.5亿元且不高出人民币4亿元(均含本数),认购股份数目按照本
                                                                                  协议第三条的划定予以确定。


                                                                                  3、本次非果真刊行的股票拟在厚交所上市,股票详细上市布置待中国证监
                                                                                  会许诺本次刊行后,与厚交所、证券挂号结算机构协商后确定。


                                                                                  三、订价依据、认购价值、认购方法和认购数额

                                                                                  1、甲方本次非果真刊行股票的价值不低于订价基准日前二十个买卖营业日甲方
                                                                                  股票均价的90%(订价基准日前20个买卖营业日甲方股票买卖营业均价=订价基准日前
                                                                                  20个买卖营业日甲方股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日甲方股票买卖营业总量),
                                                                                  即6.48元/股。假如甲方股票在订价基准日至刊行日时代若有派息、送股、成本


                                                                                  公积金转增股本等除权除息事项的,甲乙两边赞成由甲方股东大会授权董事会按
                                                                                  照法令礼貌等类型性文件以及厚交所的相干划定,对本次刊行底价做出调解。


                                                                                  2、本次刊行的详细刊行价值将在本次刊行得到中国证监会许诺后,由甲方
                                                                                  股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)按照刊行工具申购报价的环境凭证
                                                                                  价值优先的原则公道确定。乙方不参加本次刊行的询价,乙方认购价值与其他特
                                                                                  定投资者通过询价方法最终确定的刊行价值沟通。


                                                                                  3、乙方以现金认购本次非果真刊行的股票,认购金额不低于人民币3.5亿
                                                                                  元且不高出人民币4亿元(均含本数),认购数目为:认购金额/本次非果真刊行
                                                                                  股票确定的最终刊行价值。


                                                                                  四、认购款的付出时刻、付出方法与股票交割

                                                                                  1、乙方不行取消地赞成凭证本协议第三条确定的认购款总金额认购本次甲
                                                                                  方非果真刊行的股票,并赞成在甲方本次非果真刊行股票得到中国证监会许诺
                                                                                  后,在甲方发出认购款缴纳关照(简称“缴款关照”)的3个事变日内,一次性
                                                                                  将认购款划入保荐机构账户,验资完毕并扣除相干用度后再划入甲方召募资金专
                                                                                  项存储账户。


                                                                                  2、本次非果真刊行股票的付出方法为现金认购。


                                                                                  3、在乙方按第四条第一款付出认购款后,甲方按划定将乙方认购的股票在
                                                                                  证券挂号结算机构治理股票挂号手续,以使乙方成为本协议第二公约定之种类和
                                                                                  数额的股票的正当持有人。


                                                                                  五、限售期

                                                                                  乙方此次认购的股票自此次非果真刊行上市之日起36个月内不得转让。


                                                                                  六、违约责任

                                                                                  1、本协议签定后,任何一方(违约方)未能按本协议的划定遵守或推行其
                                                                                  在本协议项下的任何或部门任务,或做出任何卖弄的声明、担保或理睬,则被视
                                                                                  为违约。违约方应抵偿因其违约而对其他方(守约方)造成的统统丧失。



                                                                                  2、本协议见效后,乙方违背本协议第四条的约定,耽误付出认购款的,每
                                                                                  耽误一日向甲方付出认购款万分之一的违约金,并抵偿给甲方造成的其他丧失。


                                                                                  3、本协议项下约定的甲方本次非果真刊行事件如未得到(1)甲方董事会审
                                                                                  议通过;(2)甲方股东大会审议通过;(3)中国证监会及/或其他有权主管部
                                                                                  门(如需)的许诺及/或宽免,导致本次非果真刊行股票事件无法举办,不组成
                                                                                  两边违约,本协议自动扫除并终止,两边互不包袱违约责任。


                                                                                  4、任何一方因为不行抗力且自身无过失造成的不能推行或部门不能推行本
                                                                                  协议的任务将不视为违约,但应在前提应承下采纳统统须要的接济法子,镌汰因
                                                                                  不行抗力造成的丧失。遇有不行抗力的一方,应尽快将变乱的环境以书面情势通
                                                                                  知其他各方,并在变乱产生后15日内,向其他各方提交不能推行或部门不能履
                                                                                  行本协议任务以及必要延期推行的来由的陈诉。如不行抗力变乱一连30日以上,
                                                                                  一方有权以书面关照的情势终止本协议。


                                                                                  七、条约的见效前提和时刻

                                                                                  1、本协议经甲要领定代表人或授权代表签定并加盖公章及乙方具名后创立,
                                                                                  并于下列前提均获得满意之日起见效:

                                                                                  (1) 本次非果真刊行得到甲方董事会审议通过;
                                                                                  (2) 本次非果真刊行得到甲方股东大会审议核准;
                                                                                  (3) 本次非果真刊行已经得到全部必要得到的当局部分的赞成、容许或
                                                                                  核准,包罗但不限于中国证监会或厚交所的许诺。



                                                                                  2、两边赞成,本协议自以下任一气象产生之日起终止:

                                                                                  (1)甲方按照着实际环境及相干法令划定,以为本次非果真刊行已不能达
                                                                                  到刊行目标,而主动向中国证监会或厚交所撤回本次刊行申请原料;

                                                                                  (2)本协议两边在本协议项下的任务均已完全推行完毕;

                                                                                  (3)本协议的推行进程中呈现不行抗力变乱,且两边协商同等终止本协议;


                                                                                  (4)依据中国有关法令划定应终止本协议的其他气象。



                                                                                  第四节 董事会关于本次召募资金行使的可行性说明



                                                                                  一、本次召募资金行使打算

                                                                                  本次非果真刊行召募资金总额不高出170,000万元(含本数),扣除刊行费
                                                                                  用后召募资金净额将凭证轻重缓急次序用于投资以下项目:

                                                                                  序号

                                                                                  项目名称

                                                                                  项目投资总额(万元)

                                                                                  拟操作召募资金金额(万元)

                                                                                  1

                                                                                  年产6.5万吨新能源汽车铝材项目

                                                                                  90,000.00

                                                                                  90,000.00

                                                                                  2

                                                                                  年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目

                                                                                  60,000.00

                                                                                  58,000.00

                                                                                  3

                                                                                  增补活动资金

                                                                                  -

                                                                                  22,000.00

                                                                                  合计

                                                                                  -

                                                                                  170,000.00



                                                                                  本次刊行召募资金到位之前,公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先
                                                                                  行投入,并在召募资金到位之后予以置换。假如本次刊行召募资金不能满意公司
                                                                                  项目标资金必要,公司将凭证项目标轻重缓急,调解并最终抉择召募资金的详细
                                                                                  投资项目、优先次序及各项目标详细投资额,召募资金不敷部门由公司以自筹资
                                                                                  金办理。


                                                                                  二、本次召募资金投资项目可行性说明

                                                                                  (一)年产6.5万吨新能源汽车铝材项目

                                                                                  1、项目根基环境

                                                                                  本项目投资总额9亿元,拟所有效召募资金投入,项目建树期3年,实验主
                                                                                  体为公司。项目建成并完全达产后,将形成年产6.5万吨新能源汽车铝材的出产
                                                                                  手段。


                                                                                  2、项目建树的须要性及可行性

                                                                                  (1)须要性

                                                                                  跟着环球变暖、情形污染以及能源瓶颈等题目日益凸显,成长新能源汽车已
                                                                                  经成为将来汽车财富成长的局面所趋,我国也把新能源汽车行业成长上升到国度


                                                                                  计谋的高度加以大力大举扶持。新能源汽车行业颠末近几年的蕴蓄,技能取得较大进
                                                                                  步,财富配套日趋完美,新能源汽车销量大幅晋升,我国新能源汽车行业步入快
                                                                                  速成持久。


                                                                                  ①财富政策扶持力度加大

                                                                                  2012年7月,国务院宣布《节能与新能源汽车财富成长筹划(2012-2020年)》,
                                                                                  到2015年,纯电动汽车和插电式殽杂动力汽车累计产销量力图到达50万辆;到
                                                                                  2020年,纯电动汽车和插电式殽杂动力汽车出产手段达200万辆、累计产销量
                                                                                  高出500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源财富与国际同步成长。


                                                                                  2013年11月,财务部、科技部、家产和信息化部和成长改良委连系宣布《关
                                                                                  于继承开展新能源汽车推广应用事变的关照》,按照该关照,为加速新能源汽车
                                                                                  财富成长,推进节能减排,促进大气污染管理,报经国务院核准赞成,2013年
                                                                                  至2015年继承开展新能源汽车推广应用事变。要求“继承依托都市尤其是特大
                                                                                  都市推广应用新能源汽车。重点在京津冀、长三角、珠三角等细颗粒物管理使命
                                                                                  较重的地区,选择起劲性较高的特多半会或都市群实验。”“2013-2015年,特
                                                                                  大型都市或重点地区新能源汽车累计推广量不低于10000辆,其他都市或地区累
                                                                                  计推广量不低于5000辆。”“当局构造、民众机构等规模车辆采购要向新能源汽
                                                                                  车倾斜,新增或更新的公交、公事、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于
                                                                                  30%。”

                                                                                  2014年7月,国务院办公厅宣布《关于加速新能源汽车推广引用的指导意
                                                                                  见》,要求贯彻落实成长新能源汽车的国度计谋,以市场主导和当局扶持相团结,
                                                                                  成立恒久不变的新能源汽车成长政策系统,缔造精采成长情形,加速培养市场,
                                                                                  促进新能源汽车财富康健快速成长。


                                                                                  2015年10月,国度发改委宣布《电动汽车充电基本办法成长指南
                                                                                  (2015-2020)》,以科学引导电动汽车充电基本办法建树,促进电动汽车财富健
                                                                                  康快速成长。


                                                                                  2015年11月,交通运输部、财务部、家产和信息化部连系宣布《新能源公
                                                                                  交车推广应用查核步伐(试行)》,以进一步加速新能源汽车在公交规模的推广应


                                                                                  用,促进公交行业节能减排和布局调解。该步伐明晰划定:北京、上海、天津、
                                                                                  河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南,2015-2019年新增及改换的公
                                                                                  交车中新能源公交车比重应别离到达40%、50%、60%、70%和80%;安徽、江
                                                                                  西、河南、湖北、湖南、福建,2015-2019年新增及改换的公交车中新能源公
                                                                                  交车比重应别离到达25%、35%、45%、55%和65%;其他省(区、市)2015-
                                                                                  2019年新增及改换的公交车中新能源公交车比重应别离到达10%、15%、20%、
                                                                                  25%和30%。


                                                                                  ②新能源汽车市场远景辽阔

                                                                                  按照中国汽车家产协会统计,我国2015年新能源汽车出产34.05万辆,销
                                                                                  售33.11万辆,同比别离增添3.3倍和3.4倍。个中纯电动汽车产销别离完成25.46
                                                                                  万辆和24.75万辆,同比别离增添4.2倍和4.5倍;插电式殽杂动力汽车产销分
                                                                                  别完成8.58万辆和8.36万辆,同比增添1.9倍和1.8倍。2016年1-5月,我国新
                                                                                  能源汽车出产13.2万辆,贩卖12.6万辆,比上年同期别离增添131.4%和134.1%。

                                                                                  个中纯电动汽车产销别离完成9.9万辆和9.2万辆,比上年同期别离增添175.1%
                                                                                  和176.2%;插电式殽杂动力汽车产销别离完成3.3万辆和3.4万辆,比上年同期
                                                                                  别离增添55.8%和65.0%。2015年,新能源汽车保有量达58.32万辆,比2014
                                                                                  年增添169.48%。新能源汽车产销量及保有量均大幅增添,具有辽阔的成长远景。


                                                                                  (2)可行性

                                                                                  ①募投项目技能成熟,公司具备局限化出产的前提

                                                                                  本项目所用技能所有来历于公司自主研发技能,公司拥有一支不变的技能研
                                                                                  发团队,具有深挚的行业研究履历。颠末多年研发,公司已形成与本项目相干的
                                                                                  各项专利共计83项,个中发现专利7项、适用新型专利47项、外面计划专利
                                                                                  29项,该等专利涵盖了铝合金原料的熔炼、锻造、挤压、热处理赏罚及加工等各个
                                                                                  方面;其它,公司研发中心被评为江苏省高机能铝合金原料工程技能研究中心、
                                                                                  无锡市高机能铝合金原料工程技能研究中心、无锡市企业技能中心,本项目标实
                                                                                  施具有精采的技能基本。


                                                                                  ②公司具有优质不变的客户资源


                                                                                  自创立以来,公司专注于铝合金挤压原料的加工,是海内汽车铝挤压材出格
                                                                                  是汽车热互换辖档豌部件原原料的首要供给商,并已通过法雷奥、德国博世、德
                                                                                  国大陆团体、德国欧福、美国德尔福、德国贝洱、上海汽车空调有限公司等多家
                                                                                  汽车零部件供给商的认证。除海内市场外,公司开辟的国际市场已涉及亚洲、欧
                                                                                  洲、北美、南美、非洲等地区。颠末多年成长,公司已蕴蓄了一批优质不变的客
                                                                                  户资源,为本项目标实验提供了精采的市场基本。


                                                                                  3、项目投资估算

                                                                                  本项目投资估算表如下:

                                                                                  序号

                                                                                  项 目

                                                                                  投资额(万元)

                                                                                  比例

                                                                                  1

                                                                                  工程用度

                                                                                  62,384.40

                                                                                  69.32%

                                                                                  1.1

                                                                                  构筑工程费

                                                                                  17,189.10

                                                                                  19.10%

                                                                                  1.2

                                                                                  装备购买费

                                                                                  42,794.00

                                                                                  47.55%

                                                                                  1.3

                                                                                  安装工程费

                                                                                  2,401.30

                                                                                  2.67%

                                                                                  2

                                                                                  工程建树其余用度

                                                                                  11,570.40

                                                                                  12.86%

                                                                                  3

                                                                                  准备费

                                                                                  2,218.60

                                                                                  2.47%

                                                                                  4

                                                                                  铺底活动资金

                                                                                  13,826.60

                                                                                  15.36%



                                                                                  合计

                                                                                  90,000.00

                                                                                  100.00%



                                                                                  4、项目效益环境

                                                                                  据测算,项目建成并100%达产后,估量实现新增年均贩卖收入149,500.00
                                                                                  万元,净利润14,912.20万元,财政内部收益率(税后)12.4%,投资接纳期(不
                                                                                  含建树期,税后)6.6年。


                                                                                  5、项目报批环境

                                                                                  2016年6月15日,无锡国度高新技能财富开拓区经济成长局出具了《企业
                                                                                  投资项目存案关照书》(存案号:3202170016034),对该项目举办了存案。


                                                                                  本项目环评手续正在治理中。


                                                                                  本项目建树所在位于无锡高新区D区26号地块(金马路以西、里河路以北),
                                                                                  该土地行使权手续尚在治理中。



                                                                                  (二)年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目

                                                                                  1、项目根基环境

                                                                                  本项目投资总额6亿元,拟操作召募资金投入5.8亿元,项目建树期3年,
                                                                                  实验主体为公司全资子公司亚通科技。项目建成并完全达产后,将形成年产4
                                                                                  万吨轻量化环保型铝合金材的出产手段。


                                                                                  2、项目建树的须要性及可行性

                                                                                  (1)须要性

                                                                                  ①国度出台相干政策扶持汽车轻量化技能的成长

                                                                                  2012年6月,国务院宣布 《节能与新能源汽车财富成长筹划(2012-2020
                                                                                  年)》,提出:新能源汽车、动力电池及要害零部件技能整体上到达国际先历程度,
                                                                                  把握殽杂动力、先辈内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化原料等汽车节能关
                                                                                  键焦点技能,形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。


                                                                                  2015年5月,国务院宣布《中国制造2025》,提出:继承支持电动汽车、燃
                                                                                  料电池汽车成长,把握汽车低碳化、信息化、智能化焦点技能,晋升动力电池、
                                                                                  驱动电机、高效内燃机、先辈变速器、轻量化原料、智能节制等焦点技能的工程
                                                                                  化和财富化手段,形成从要害零部件到整车的完备家产系统和创新系统,敦促自
                                                                                  主品牌节能与新能源汽车同国际先历程度接轨。


                                                                                  2015年6月,国度发改委和工信部连系宣布《新建纯电动乘用车企业打点
                                                                                  划定》,提出:具有纯电动乘用车产物从观念计划、体系和布局计划到样车研制、
                                                                                  试验、定型的完备研发经验。具有专业研发团队和整趁魅正向研发手段,把握整车
                                                                                  节制体系、动力蓄电池体系、整车集成和整车轻量化方面的焦点技能以及响应的
                                                                                  试验验证手段,拥有纯电动乘用车自主常识产权和已授权的相干发现专利。


                                                                                  ②铝合金在汽车行业中的应用越来越普及,成为汽车轻量化的首要驱动力之


                                                                                  《中国制造2025》指出轻量化技能是我国汽车成长的重点打破偏向。按照
                                                                                  国度工信部的划定,汽车CO2排放尺度将从2015年的155g/km降到2020年的


                                                                                  112g/km;海内乘用车企业燃料耗损从2015年的6.9 L/km降到2020年的5.0
                                                                                  L/km。纯真依赖计划优化已经无法满意低耗与减排要求,轻量化和新能源汽车
                                                                                  成为首要的减排方法之一。


                                                                                  今朝,整车制造中所运用的原料仍以钢铁为主。可是铝、镁合金、碳纤维等
                                                                                  轻质原料的应用正在逐渐增进,并在本来行使钢铁原料的汽车零部件上施展减重
                                                                                  浸染。在汽车轻量化进程中,铝合金原料获得了越来越普及的应用,这有其自然
                                                                                  的缘故起因:

                                                                                  A、减重和节能结果明明。铝的力学机能好,其密度只有钢铁的1/3;具有
                                                                                  精采的导电和导热机能,仅次于铜;机器加工机能比铁高4.5倍,且其外貌天然
                                                                                  形成的氧化膜具有精采的耐蚀性,因此铝成为实现汽车轻量化最抱负的首选材
                                                                                  料。


                                                                                  B、搭客的舒服性和安详性得到进步。铝合金汽车是在不低落汽车容量的情
                                                                                  况下减轻汽车自重,车身重心减低,汽车行驶更不变、舒服。因为铝材的吸能性
                                                                                  好,在碰撞安详性方面有明明的上风,汽车前部的变形区在碰撞时会发生皱褶,
                                                                                  可接收大量的攻击力,从而掩护了后头的驾驶员和搭客。


                                                                                  C、铝易于接纳,且接纳率高。铝成品在行使进程中险些不产生腐化或仅发
                                                                                  生稍微的腐化,家产上行使的通例原料中,铝的接纳率是最高的。在铝材→铝制
                                                                                  品→行使→接纳再生铝锭→再加工成铝材的轮回进程中,铝的消费仅5%阁下。

                                                                                  今朝,60%以上的汽车用铝合金原料为再生铝。


                                                                                  按照天下铝业协会提供的数据,一样平常环境下,汽车每镌汰10%的重量,其燃
                                                                                  油耗损便可低落6%~8%;汽趁魅整备质量每镌汰100公斤,百公里油耗可低落
                                                                                  0.3-0.6升。另外,汽车减重还可以进步其加快机能;顶部和车门减重,可以低落
                                                                                  汽车重心,加强不变性;前部减重,可以使汽车重心后移,改进哄骗机能。因此,
                                                                                  在环球能源紧缺、情形污染日趋严峻的配景下,汽车轻量化计划已成为节能减排
                                                                                  和低落运输本钱的急切之需。


                                                                                  连年来,我国的汽车财富成长迅猛,已持续七年产销量居环球第一。但在汽
                                                                                  车财富快速成长的同时,也带来了能源耗损急剧上升、情形污染日趋严峻等一系


                                                                                  列的题目。因此,在国度节能减排政策和行业自身成长必要的双重压力下,汽车
                                                                                  轻量化也已成为我国汽车家产成长的肯定趋势,从而为行业成长提供了精采的契
                                                                                  机。


                                                                                  ③我国铝合金轻量化市场远景辽阔

                                                                                  西欧国度在汽车轻量化上远远地走在了中国的前面。按照中铝研究,2014
                                                                                  年我国汽车单车均匀用铝量到达92kg,而西欧单车用铝量为150kg。按照中国汽
                                                                                  车家产协会的统计,2015年我国汽车产量到达2,450万辆,同比增添3.3%,假
                                                                                  设按此增添率举办猜测,估量到2020年我国传统汽车产量将靠近3,000万辆,
                                                                                  新能源汽车产量将到达200万辆。假如传统汽车均匀单车铝合金行使量到达
                                                                                  160kg,新能源汽车均匀单车用铝量到达250kg,则汽车市场铝合金需求量约莫
                                                                                  为530万吨,市场远景辽阔。


                                                                                  (2)可行性

                                                                                  ①募投项目技能成熟,公司具备局限化出产的前提

                                                                                  本项目所用技能所有来历于亚通科技自主研发技能。颠末多年研发,亚通科
                                                                                  技已取得与本项目相干的各项专利共计18项,个中1项发现专利,17项适用新
                                                                                  型专利,其它尚有8项发现专利已受理,该等专利涵盖了铝合金原料的熔炼、挤
                                                                                  压、热处理赏罚及加工等各个方面。其它,亚通科技技能中心被评为江苏省企业技能
                                                                                  中心、江苏省工程技能中心、江苏省省级重点企业研发机构手段晋升项目等,本
                                                                                  项目标实验具有精采的技能基本。


                                                                                  ②公司具有优质不变的客户资源

                                                                                  亚通科技出产的轻量化环保型铝合金材产物已得到多家行业内闻名客户的
                                                                                  承认,并为疾驰、宝马、奥迪等汽车出产企业举办了配套,国际、海内市场一连
                                                                                  稳步扩大,为本项目标实验提供了较为成熟的市场基本。


                                                                                  3、项目投资估算

                                                                                  本项目投资估算表如下:

                                                                                  序号

                                                                                  项 目

                                                                                  投资额(万元)

                                                                                  比例




                                                                                  1

                                                                                  工程用度

                                                                                  43,422.00

                                                                                  72.37%

                                                                                  1.1

                                                                                  构筑工程费

                                                                                  10,635.20

                                                                                  17.73%

                                                                                  1.2

                                                                                  装备购买费

                                                                                  30,657.00

                                                                                  51.10%

                                                                                  1.3

                                                                                  安装工程费

                                                                                  2,129.80

                                                                                  3.55%

                                                                                  2

                                                                                  工程建树其余用度

                                                                                  3,317.60

                                                                                  5.53%

                                                                                  3

                                                                                  准备费

                                                                                  4,206.60

                                                                                  7.01%

                                                                                  4

                                                                                  铺底活动资金

                                                                                  9,053.80

                                                                                  15.09%



                                                                                  合计

                                                                                  60,000.00

                                                                                  100.00%



                                                                                  4、项目效益环境

                                                                                  据测算,项目建成并100%达产后,估量实现新增年均贩卖收入95,200.00
                                                                                  万元,净利润9,444.80万元,财政内部收益率(税后)12.10%,投资接纳期(不
                                                                                  含建树期,税后)6.3年。


                                                                                  5、项目报批环境

                                                                                  2016年6月17日,海安县行政审批局出具了《关于亚太轻合金(南通)科
                                                                                  技有限公司年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目存案的关照》(海行审【2016】
                                                                                  443号),对该项目举办了存案。


                                                                                  本项目环评事项正在治理中。


                                                                                  本项目建树所在位于海安经济技能开拓区海防路29号,亚通科技已取得本
                                                                                  项目所用土地的《国有土地行使证》 (编号:苏海国用(2016)第X801149号)。


                                                                                  (三)增补活动资金

                                                                                  1、根基环境

                                                                                  公司以2013年至2015年均匀主营营业收入增添率10.70%为依据,对2016
                                                                                  年至2018年的主营营业收入举办估算,并以2015年尾的相干策划性资产(应收
                                                                                  单据、应收账款、预付账款、存货)和策划性欠债(应付单据、应付账款、预收
                                                                                  账款)占当期主营营业收入的比重为基本,凭证贩卖百分比法对组成公司一般生
                                                                                  产策划所需活动资金的首要策划性资产和首要策划性欠债别离举办估算,进而预
                                                                                  测公司将来三年对活动资金的需求量。


                                                                                  按照猜测,公司2016年至2018年活动资金缺口为2.85亿元,本次打算非


                                                                                  果真刊行召募资金2.2亿元,用于增补公司活动资金。


                                                                                  2、增补活动资金的须要性

                                                                                  (1)公司上市以来收入一连增添,将来营业快速成长必要活动资金支持

                                                                                  颠末多年成长,公司已在传统汽车行业铝挤压材市场形成了精采的机关,是
                                                                                  海内汽车铝挤压材出格是汽车热互换辖档豌部件原原料的首要供给商,并已通过
                                                                                  法雷奥、德国博世、德国大陆团体、德国欧福、美国德尔福、德国贝洱、上海汽
                                                                                  车空调有限公司等多家汽车零部件供给商认证。除海内市场外,公司开辟的国际
                                                                                  市场已涉及亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等地区。陈诉期内,公司主营营业收
                                                                                  入一连增添,产销局限不绝扩大,且因为公司上游铝锭供给商的零名誉付款前提
                                                                                  及下旅客户存在付款名誉周期,导致公司对活动资金的需求随营业局限晋升而增
                                                                                  加。


                                                                                  (2)公司今朝处于产能扩张期,将来在建项目投入较大,有须要增补活动
                                                                                  资金以担保出产策划

                                                                                  公司上市以来,产能不绝扩大,由2011年的5.9万吨增添至2015年的11
                                                                                  万吨,产能年均复合增添率为16.85%;同时,公司上市以来产能操作率均匀超
                                                                                  过92%,产销率靠近100%,公司现有产能已不能满意公司营业成长必要。除拟
                                                                                  建树的募投项目外,公司正在建树“新扩建年产8万吨轻量化高机能铝挤压材项
                                                                                  目”,项目建成后,公司产能局限将进一步晋升,对活动资金的需求将明显增进。


                                                                                  三、本次刊行对公司策划打点和财政状况的影响

                                                                                  本次非果真刊行召募资金净额将用于“年产6.5万吨新能源汽车铝材项
                                                                                  目”、“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”和“增补活动资金”,切合国
                                                                                  家相干财富政策及公司整体计谋成长偏向,有利于公司晋升综合气力,对公司战
                                                                                  略成长具有较大的起劲浸染。本次募投项目具有精采的市场成长远景和经济效
                                                                                  益,可以或许进一步晋升公司产能,优化下流市场布局,晋升公司红利程度,进一步
                                                                                  加强公司的焦点竞争力。


                                                                                  本次刊行完成后,公司的总资产和净资产局限同时增大,有助于加强公司资


                                                                                  金气力,为公司后续成长提供有力的资金保障,从而进步公司将来一连红利手段。



                                                                                  第五节 董事会关于本次刊行对公司影响的接头与说明



                                                                                  一、本次刊行后公司营业与资产整合打算、公司章程、股东布局、
                                                                                  高管职员布局、营业布局的变革环境

                                                                                  (一)本次刊行后公司营业与资产整合打算

                                                                                  公司主营营业不会因本次非果真刊行而产生变革。本次非果真刊行召募资金
                                                                                  投资项目具有精采的市场远景和较强的红利手段,将进一步加强公司焦点竞争
                                                                                  力,切合公司成长计谋,有利于实现公司可一连成长。


                                                                                  (二)本次刊行对公司章程的影响

                                                                                  本次刊行完成后,公司股本将响应增进,公司将按照股东大会授权,凭证相
                                                                                  关划定和刊行的现实环境对《公司章程》中与股内情关的条款举办修改,并治理
                                                                                  工商改观挂号。制止本预案出具日,公司尚无对公司章程其他事项调解的打算。


                                                                                  (三)本次刊行对股东布局的影响

                                                                                  本次非果真刊行完成后,周福海仍为本公司控股股东,周福海家庭仍为公司
                                                                                  现实节制人,本次非果真刊行股票不会导致本公司的节制权产生变革。


                                                                                  (四)本次刊行高管职员布局的影响

                                                                                  本次非果真刊行完成后,公司不会因本次刊行对高管职员举办调解。若公司
                                                                                  拟调解高管职员布局,将按照有关划定,推行须要的法令措施和信息披露任务。


                                                                                  (五)本次刊行对营业布局的影响

                                                                                  本次非果真刊行完成后,公司营业布局不会产生重大变革。



                                                                                  二、本次刊行后公司财政状况、红利手段及现金流量变换环境

                                                                                  本次非果真刊行召募资金到位后,公司的总资产及净资产局限将响应增进,
                                                                                  财政状况将获得较大改进,资产欠债率有所低落,红利手段进一步进步,焦点竞
                                                                                  争力获得加强。本次非果真刊行对公司财政状况、红利手段及现金流量的详细影
                                                                                  响如下:

                                                                                  (一)本次刊行对公司财政状况的影响

                                                                                  本次刊行召募资金到位后,公司的资产欠债率和财政风险将有较大幅度降
                                                                                  低,公司的财政布局将进一步改进,短期偿债手段获得加强。


                                                                                  (二)本次刊行对公司红利手段的影响

                                                                                  本次非果真刊行完成后,因为公司净资产和总股本将有所增进,因此短期内
                                                                                  也许会导致净资产收益率、每股收益率等财政指标呈现必然水平的降落。但从长
                                                                                  期来看,公司可通过本次非果真刊行进一步扩大营业局限,有利于公司进步恒久
                                                                                  红利手段。


                                                                                  (三)本次刊行对公司现金流量的影响

                                                                                  本次非果真刊行将投入部门召募资金增补活动资金,这将直接有利于改进公
                                                                                  司的现金流量状况。本次刊行召募资金到位后,公司筹资勾当现金流入将大幅增
                                                                                  加。将来跟着召募资金投资项目标实验、投资效益的发生,公司主营营业的红利
                                                                                  手段将得以晋升,策划勾当发生的现金流量也将得以增进,从而改进公司的现金
                                                                                  流量状况。


                                                                                  三、公司与控股股东及其关联人之间的营业相关、打点相关、关
                                                                                  联买卖营业及同业竞争等变革环境

                                                                                  公司与控股股东及其关联人之间的营业相关、打点相关、同业竞争环境均不
                                                                                  会因本次非果真刊行而产生变革。本次非果真刊行完成后,不会增进公司与控股
                                                                                  股东及其关联人之间的关联买卖营业。



                                                                                  四、本次刊行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其
                                                                                  关联人占用的气象,或上市公司为控股股东及其关联人提供包管
                                                                                  的气象

                                                                                  制止本预案通告日,本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的
                                                                                  气象,也不存在为控股股东及其关联人提供包管的气象。本次刊行完成后,公司
                                                                                  不会由于本次非果真刊行发生资金、资产被控股股东及其关联人占用的气象,也
                                                                                  不会发生为控股股东及其关联人提供包管的气象。


                                                                                  五、公司欠债布局是否公道,是否存在通过本次刊行大量增进负
                                                                                  债(包罗或有欠债)的环境,是否存在欠债比例过低、财政本钱
                                                                                  不公道的环境

                                                                                  本次非果真刊行召募资金到位后将进一步低落公司资产欠债率。公司不存在
                                                                                  通过本次非果真刊行大量增进欠债(包罗或有欠债)的环境。本次刊行能减轻公
                                                                                  司资金压力,进而进步公司抗风险手段和一连红利手段。


                                                                                  六、本次股票刊行相干的风险声名

                                                                                  (一)下流市场齐集度较高的风险

                                                                                  公司主营营业产物首要供给汽车零部件出产商,用于汽车热互换体系、底盘
                                                                                  体系、动员机体系、车身及其他等零部件的制造,除此之外,还可用于其他家产
                                                                                  规模,如大型热互换行业及商用空调、海水淡化、通信装备、轨道交通、海上石
                                                                                  油平台、航空航天、家电行业等。2013年、2014年、2015年和2016年1-3月,
                                                                                  公司汽车铝挤压材贩卖收入占同期主营营业收入的比重别离到达82.73%、
                                                                                  85.76%、86.34%和83.73%,其他家产规模贩卖占较量小,因此,公司营业成长
                                                                                  与汽车行业的成长亲近相干。一旦汽车行业因国度财富政策、税收政策等宏观政
                                                                                  策调解或因国度宏观经济增速放缓、百姓人均可支配收入镌汰而增添趋缓或呈现
                                                                                  负增添,将对本公司的成长发生必然的倒霉影响。



                                                                                  (二)新能源汽车面对的政策风险

                                                                                  新能源汽车行业是国度勉励的新兴行业,已经上升到国度计谋的高度。跟着
                                                                                  国度政策的支持,斲丧者对新能源汽车的接管度慢慢晋升,我国新能源汽车的销
                                                                                  售量敏捷增添。但假如将来国度镌汰对新能源汽车的支持力度可能镌汰津贴金
                                                                                  额,将会对新能源汽车行业的成长发生必然影响,从而对公司的主营营业发生影
                                                                                  响。因此,公司“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”面对新能源汽车行颐魅政策
                                                                                  变革的风险。


                                                                                  (三)募投项目市场开辟的风险

                                                                                  公司本次召募资金首要用于“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”、“年产
                                                                                  4万吨轻量化环保型铝合金材项目”,首要别离面向新能源汽车规模和传统汽车
                                                                                  规模。


                                                                                  连年来,跟着市场上机能精良、外面时尚的新能源汽车不绝呈现,海内斲丧
                                                                                  者对新能源汽车的认知也产生了起劲变革,加之国度一连增强节能减排的宣传力
                                                                                  度,使得斲丧者对新能源汽车的接管水平逐渐进步,新能源汽车近几年来产销量
                                                                                  呈现高速增添的排场。可是斲丧者多年形成的传统购车见识如故存在,新能源汽
                                                                                  车销量占汽车总销量的比重如故较低,新能源汽车得到斲丧者的广泛承认还必要
                                                                                  时刻,使新能源汽车的市场推广面对必然的风险。公司“年产6.5万吨新能源汽
                                                                                  车铝材项目”首要应用于新能源汽车规模,假如新能源汽车市场将来成长不及预
                                                                                  期,可能新能源汽车的扶持政策产生倒霉变革,可能公司市场开辟不力,将导致
                                                                                  该项目产能不能实时消化,进而影响该项目标收益。


                                                                                  陈诉期内,公司下流市场首要齐集在汽车行业。按照中国汽车家产协会的统
                                                                                  计,我国汽车产销量比年增添,已持续七年连任环球第一。固然我国汽车产销量
                                                                                  绝对局限较高,可是在2013年经验高速增添之后,2014年和2015年汽车产销
                                                                                  量增幅有所下滑。假如将来传统汽车行业增幅继承下滑,可能公司将来不能继承
                                                                                  保持在汽车规模的上风职位,可能市场开辟不力,将有也许导致公司“年产4
                                                                                  万吨轻量化环保型铝合金材项目”产能不能实时消化,进而影响该项目标收益。



                                                                                  (四)募投项目进度不及预期的风险

                                                                                  本次募投项目标可行性说明是基于当前的海内经济情形、行业与技能成长趋
                                                                                  势以及市场竞争状况等身分做出。公司对本次召募资金投资项目已颠末稳重考
                                                                                  虑、科学决定,召募资金打算投资项目标实验,有利于公司主营营业的进一步发
                                                                                  展,可以进一步晋升公司一连红利手段和焦点竞争力。公司已就本次募投项目进
                                                                                  行了充实的市场调研与严酷的可行性论证,但募投项目在实验进程中仍也许受到
                                                                                  市场情形、国度财富政策变革等身分影响,在建树进程中是否组织适合、定期实
                                                                                  施打算等方面存在必然风险,假如募投项目进度不及预期,召募资金也许在必然
                                                                                  时期内呈现闲置,将直接影响公司营业局限及隐藏营业收入,对公司营业成长造
                                                                                  成倒霉影响。


                                                                                  (五)土地行使权证取得不实时的风险

                                                                                  公司本次召募资金将投资于“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”、“年产
                                                                                  4万吨轻量化环保型铝合金材项目”和“增补活动资金”。个中,“年产6.5万
                                                                                  吨新能源汽车铝材项目”用地手续正在治理之中,今朝尚未取得国有土地行使权
                                                                                  证,公司存在该土地行使权证取得不实时,进而导致该项目无法实时开工建树的
                                                                                  风险。


                                                                                  (六)首要原原料价值颠簸的风险

                                                                                  陈诉期内,公司执行的产物贩卖订价原则是“铝锭价值+加工费”。个中,
                                                                                  铝锭价值一样平常参照结算月上海长江有色金属现货买卖营业所AOO铝锭现货买卖营业高价
                                                                                  与低价的月度均匀价确定。2013年、2014年、2015年和2016年1-3月,铝锭成
                                                                                  本占同期主营营业本钱的比重别离到达69.77%、62.13%、60.80%和57.12%。


                                                                                  受海内宏观经济增幅趋缓的影响,陈诉期内,公司首要原原料铝锭的价值持
                                                                                  续走低,加之公司可以公道的布置铝锭的采购时刻,以最大限度地实现铝锭采购
                                                                                  时刻与客户订单的配比,可是,假如将来铝锭价值呈现较大颠簸可能价值快速持
                                                                                  续上涨则会对公司当期毛利率造成必然倒霉影响。



                                                                                  (七)打点风险

                                                                                  跟着召募资金的投入行使和公司营业的成长,公司资产局限和营业局限都将
                                                                                  进一步扩大,这对公司的打点程度提出了更高的要求,假如公司的打点职员储蓄、
                                                                                  内控系统的调解不能顺应公司营业快速成长的要求,将对公司的整体运营造成不
                                                                                  利影响,进而影响营业的正常开展。


                                                                                  (八)净资产收益率降落的风险

                                                                                  本次非果真刊行股票召募资金到位后,公司的总股本和净资产均有所增进,
                                                                                  而召募资金行使发生的效益必要必然的时刻才气浮现,因此短期内也许会对净资
                                                                                  产收益率、每股收益等财政指标发生压力,导致本次召募资金到位后公司即期回
                                                                                  报(每股收益、净资产收益率)存在被摊薄的风险。但跟着召募资金投资项目标
                                                                                  效益慢慢施展,公司将来的红利手段、策划业绩将会获得晋升。特此提示宽大投
                                                                                  资者存眷公司本次非果真刊行也许摊薄即期回报的风险。


                                                                                  (九)审批风险

                                                                                  本次非果真刊行尚需得到公司股东大会审议核准、中国证监会的核准和核
                                                                                  准,可否取得股东大会及中国证监会的核准和许诺,以及最终取得中国证监会批
                                                                                  准或许诺的时刻存在必然的不确定性。


                                                                                  (十)股价颠簸的风险

                                                                                  公司股票在深圳证券买卖营业所上市,除策划和财政状况之外,股票价值还将受
                                                                                  到国际和海内宏观经济形势、成本市场走势、市场生理和种种重大突发变乱等多
                                                                                  方面身分的影响,存在必然的颠簸风险。投资者在思量投成本公司股票时,应预
                                                                                  计到前述种种身分也许带来的投资风险,并做出盛大判定。



                                                                                  第六节 公司利润分派政策及股利分派环境



                                                                                  一、公司利润分派政策

                                                                                  按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》(证
                                                                                  监发【2012】37 号)、《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》(证监
                                                                                  会通告【2013】43 号)等划定要求,公司2014年第二次姑且股东大会已审议通
                                                                                  过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,修订了公司利润分派政策。


                                                                                  《公司章程》关于利润分派相干政策如下:

                                                                                  “第一百五十九条 公司的利润分派政策为:

                                                                                  (一)利润分派政策的根基原则:

                                                                                  1、公司应充实思量对投资者的公道投资回报,每年按昔时实现的归并报表
                                                                                  可供分派利润的划定比例向股东分派股利;

                                                                                  2、公司的利润分派政接应保持持续性和不变性,同时分身公司的久远好处、
                                                                                  全体股东的整体好处及公司的可一连成长;

                                                                                  3、公司利润分派不得高出累计可分派利润的范畴,公司优先回收现金分红
                                                                                  的利润分派方法。


                                                                                  4、公司董事会该当综合思量所处行业特点、成长阶段、自身策划模式、盈
                                                                                  利程度以及是否有重大资金支出布置等身分,区分下列气象,并凭证公司章程规
                                                                                  定的措施,提出差别化的现金分红政策:

                                                                                  (1)公司成长阶段属成熟期且无重大资金支出布置的,举办利润分派时,
                                                                                  现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%;

                                                                                  (2)公司成长阶段属成熟期且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,
                                                                                  现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%;

                                                                                  (3)公司成长阶段属成恒久且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,


                                                                                  现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%;

                                                                                  公司成长阶段不易区分但有重大资金支出布置的,可以凭证前项划定处理赏罚。


                                                                                  (二)利润分派情势及隔断期:公司可以采纳现金、股票或二者相团结的方
                                                                                  式分派股利。公司昔时如实现红利并有可供分派利润时,该当举办年度利润分派。

                                                                                  在有前提的环境下,公司可以举办中期现金分红。


                                                                                  (三)现金分红前说起比例:

                                                                                  公司实验现金分红一样平常应同时满意以下前提:

                                                                                  1、公司未分派利润为正、该年度实现红利且该年度实现的可分派利润(即
                                                                                  公司补充吃亏、提取公积金后的税后利润)为正,现金分红后公司现金流如故可
                                                                                  以满意公司正常出产策划的必要;

                                                                                  2、审计机构对公司该年度财政陈诉出具尺度无保存意见的审计陈诉(中期
                                                                                  现金分红时无需审计);

                                                                                  3、公司将来十二个月内无重大对外投资打算或重大现金支出(公司初次公
                                                                                  开刊行股票或再融资的召募资金投资项目除外)。重大投资打算或重大现金支出
                                                                                  是指:公司将来十二个月内拟建树项目、对外投资、收购资产可能购置装备的累
                                                                                  计支出到达可能高出公司昔时可供股东分派利润的50%且高出5,000万元人民
                                                                                  币。


                                                                                  在切合利润分派原则、担保公司正常策划和久远成长的条件下,在满意现金
                                                                                  分红前提时,公司原则上每年举办一次现金分红,每年以现金方法分派的利润不
                                                                                  低于昔时实现的归并报表可供分派利润的10%;在现金分红前提不能所有满意
                                                                                  时,公司按照现实环境可举办现金分红,但以现金方法分派的利润应低于昔时实
                                                                                  现的归并报表可供分派利润的10%,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应
                                                                                  到达20%。


                                                                                  (四)股票股利分派前提:若公司业务收入增添较快,董事会以为公司股本
                                                                                  环境与公司策划局限不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体好处时,可
                                                                                  以在满意每年最低现金股利分派之余,举办股票股利分派。



                                                                                  (五)利润分派的决定机制与措施:

                                                                                  公司有关利润分派的预案由董事会制定后提交董事会、监事会审议。董事会
                                                                                  就利润分派方案的公道性举办充实接头,独立董事该当颁发现确意见,董事会形
                                                                                  成专项决策后提交股东大会审议。股东大会对利润分派预案举办审议时,为切实
                                                                                  保障社会公家股股东参加股东大会的权力,董事会、独立董事和切合前提的股东
                                                                                  可以果真征集其在股东大会上的投票权,董事会该当通过多种渠道主动与股东特
                                                                                  别是中小股东举办雷同和交换(包罗但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),
                                                                                  充实听取中小股东的意见和诉求,并实时复原中小股东体谅的题目。


                                                                                  公司不举办现金分红时,董事会应就不举办现金分红的详细缘故起因、公司留存
                                                                                  收益简直切用途及估量投资收益等事项举办专项声名,经独立董事颁发意见后提
                                                                                  交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。


                                                                                  (六)利润分派政策调解的决定机制与措施:如碰着战争、天然灾难等不行
                                                                                  抗力时,并对公司出产策划造成重大影响,或公司自身策划状况产生较大变革,
                                                                                  以及因国度法令礼貌和证券禁锢部分对上市公司的分红政策颁布新的规按时,公
                                                                                  司可对利润分派政策举办调解。


                                                                                  公司调解利润分派政策,必需由董事会作出专题接头,具体论证声名来由,
                                                                                  并将书面论证陈诉经独立董事赞成后提交股东大会出格决策通过。


                                                                                  股东大会审议利润分派政策改观事项时,公司该当提供收集投票方法。”

                                                                                  二、最近三年利润分派环境及未分派利润行使环境

                                                                                  (一)公司最近三年现金分红环境

                                                                                  最近三年公司现金分红环境如下:

                                                                                  单元:万元

                                                                                  项目

                                                                                  2015年度

                                                                                  2014年度

                                                                                  2013年度

                                                                                  现金分红金额(含税)

                                                                                  5,200.00

                                                                                  0.00

                                                                                  8,320.00

                                                                                  归并报表中归属于母公司全部者的净利润

                                                                                  24,080.29

                                                                                  22,184.44

                                                                                  14,771.98

                                                                                  现金分红占归并报表中归属于母公司全部

                                                                                  21.59%

                                                                                  0.00%

                                                                                  56.32%




                                                                                  者的净利润的比重

                                                                                  三年累计现金分红总额占三年年均归并报
                                                                                  表中归属于母公司全部者的净利润的比重

                                                                                  66.45%



                                                                                  (二)公司最近三年未分派利润行使布置环境

                                                                                  最近三年,公司滚存未分派利润首要用于增补营业策划所需活动资金,以支
                                                                                  持公司营业成长及计谋的实验。


                                                                                  三、将来三年分红筹划

                                                                                  公司第三届董事会第二十七次集会会议已审议通过《股东回报筹划(2016 年
                                                                                  -2018 年)》,并将提交2016年第二次姑且股东大会审议。《股东回报筹划(2016
                                                                                  年-2018 年)》的详细内容如下:

                                                                                  (一)拟定股东分红回报筹划思量的身分

                                                                                  公司着眼于久远可一连的成长,在综合说明公司计谋必要、策划成长现实、
                                                                                  股东要求和意愿、社会资金本钱、外部融资情形等身分的基本上,充实思量公司
                                                                                  今朝及将来红利局限、现金流量状况、成长所处阶段、项目投资资金需求、银行
                                                                                  信贷及债权融资情形等环境,成立对投资者一连、不变、科学的回报筹划与机制,
                                                                                  从而对利润分派作出制度性布置,以保持利润分派政策的持续性和不变性。


                                                                                  (二)公司股东回报筹划拟定原则

                                                                                  本筹划的拟定应切合相干法令礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》
                                                                                  的划定,应重视对投资者的公道投资回报并分身公司的可一连成长和昔时的现实
                                                                                  策划环境,在充实思量股东好处的基本上处理赏罚公司的短期好处及久远成长的关
                                                                                  系,确定公道的利润分派方案,保持公司利润分派政策的持续性和不变性,并符
                                                                                  正当令、礼貌及禁锢部分的相干划定。


                                                                                  (三)2016年-2018年详细分红回报打算

                                                                                  1、利润分派政策的根基原则:

                                                                                  (1)公司应充实思量对投资者的公道投资回报,每年按昔时实现的归并报
                                                                                  表可供分派利润的划定比例向股东分派股利;


                                                                                  (2)公司的利润分派政接应保持持续性和不变性,同时分身公司的久远利
                                                                                  益、全体股东的整体好处及公司的可一连成长;

                                                                                  (3)公司利润分派不得高出累计可分派利润的范畴,公司优先回收现金分
                                                                                  红的利润分派方法。


                                                                                  (4)公司董事会该当综合思量所处行业特点、成长阶段、自身策划模式、
                                                                                  红利程度以及是否有重大资金支出布置等身分,区分下列气象,并凭证公司章程
                                                                                  划定的措施,提出差别化的现金分红政策:

                                                                                  ①公司成长阶段属成熟期且无重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金
                                                                                  分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%;

                                                                                  ②公司成长阶段属成熟期且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金
                                                                                  分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%;

                                                                                  ③公司成长阶段属成恒久且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金
                                                                                  分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%;

                                                                                  公司成长阶段不易区分但有重大资金支出布置的,可以凭证前项划定处理赏罚。


                                                                                  2、利润分派情势及隔断期:公司可以采纳现金、股票或二者相团结的方法
                                                                                  分派股利。公司昔时如实现红利并有可供分派利润时,该当举办年度利润分派。

                                                                                  在有前提的环境下,公司可以举办中期现金分红。


                                                                                  3、现金分红前说起比例:

                                                                                  公司实验现金分红一样平常应同时满意以下前提:

                                                                                  (1)公司未分派利润为正、该年度实现红利且该年度实现的可分派利润(即
                                                                                  公司补充吃亏、提取公积金后的税后利润)为正,现金分红后公司现金流如故可
                                                                                  以满意公司正常出产策划的必要;

                                                                                  (2)审计机构对公司该年度财政陈诉出具尺度无保存意见的审计陈诉(中
                                                                                  期现金分红时无需审计);

                                                                                  (3)公司将来十二个月内无重大对外投资打算或重大现金支出(公司初次


                                                                                  果真刊行股票或再融资的召募资金投资项目除外)。重大投资打算或重大现金支
                                                                                  出是指:公司将来十二个月内拟建树项目、对外投资、收购资产可能购置装备的
                                                                                  累计支出到达可能高出公司昔时可供股东分派利润的50%且高出5,000万元人民
                                                                                  币。


                                                                                  在切合利润分派原则、担保公司正常策划和久远成长的条件下,在满意现金
                                                                                  分红前提时,公司原则上每年举办一次现金分红,每年以现金方法分派的利润不
                                                                                  低于昔时实现的归并报表可供分派利润的10%;在现金分红前提不能所有满意
                                                                                  时,公司按照现实环境可举办现金分红,但以现金方法分派的利润应低于昔时实
                                                                                  现的归并报表可供分派利润的10%,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应
                                                                                  到达20%。


                                                                                  4、股票股利分派前提:若公司业务收入增添较快,董事会以为公司股本情
                                                                                  况与公司策划局限不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体好处时,可以
                                                                                  在满意每年最低现金股利分派之余,举办股票股利分派。


                                                                                  (四)股东回报的决定机制

                                                                                  1、利润分派的决定机制与措施

                                                                                  公司有关利润分派的预案由董事会制定后提交董事会、监事会审议。董事会
                                                                                  就利润分派方案的公道性举办充实接头,独立董事该当颁发现确意见,董事会形
                                                                                  成专项决策后提交股东大会审议。股东大会对利润分派预案举办审议时,为切实
                                                                                  保障社会公家股股东参加股东大会的权力,董事会、独立董事和切合前提的股东
                                                                                  可以果真征集其在股东大会上的投票权,董事会该当通过多种渠道主动与股东特
                                                                                  别是中小股东举办雷同和交换(包罗但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),
                                                                                  充实听取中小股东的意见和诉求,并实时复原中小股东体谅的题目。


                                                                                  公司不举办现金分红时,董事会应就不举办现金分红的详细缘故起因、公司留存
                                                                                  收益简直切用途及估量投资收益等事项举办专项声名,经独立董事颁发意见后提
                                                                                  交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。


                                                                                  2、利润分派政策调解的决定机制与措施

                                                                                  如碰着战争、天然灾难等不行抗力时,并对公司出产策划造成重大影响,或


                                                                                  公司自身策划状况产生较大变革,以及因国度法令礼貌和证券禁锢部分对上市公
                                                                                  司的分红政策颁布新的规按时,公司可对利润分派政策举办调解。


                                                                                  公司调解利润分派政策,必需由董事会作出专题接头,具体论证声名来由,
                                                                                  并将书面论证陈诉经独立董事赞成后提交股东大会出格决策通过。


                                                                                  股东大会审议利润分派政策改观事项时,公司该当提供收集投票方法。


                                                                                  3、公司至少每三年从头审视一次《将来三年股东回报筹划》,按照股东(特
                                                                                  别是公家投资者)、独立董事和监事的意见,对公司正在实验的股利分派政策作
                                                                                  出恰当且须要的修改,以确定该时段的股东回报打算。若公司未产生《公司章程》
                                                                                  划定的调解利润分派政策的气象且股东、独立董事和监事未提出修改意见的,可
                                                                                  以参照最近一次拟定或修订的股东回报筹划执行,不另行修订三年股东回报规
                                                                                  划。


                                                                                  (五)公司利润分派的信息披露

                                                                                  公司该当在按期陈诉中具体披露现金分红政策的拟定及执行环境,声名是否
                                                                                  切合公司章程的划定可能股东大会决策的要求,分红尺度和比例是否明晰和清
                                                                                  晰,相干的决定措施和机制是否完整,独立董事是否尽职履责并施展了应有的作
                                                                                  用,中小股东是否有充实表达意见和诉求的机遇,中小股东的正当权益是否获得
                                                                                  充实维护等。


                                                                                  (六)股东利润分派意见的征求

                                                                                  公司证券投资部认真投资者相关打点事变,答复投资者的一般咨询,充拭魅征
                                                                                  求股东出格是中小股东对公司股东分红回报筹划及利润分派的意见及诉求,实时
                                                                                  复原中小股东体谅的题目。


                                                                                  (七)其他事项

                                                                                  1、本筹划未尽事件,依摄影关法令礼貌、类型性文件及公司章程的划定执
                                                                                  行。


                                                                                  2、本筹划由董事会认真表明。


                                                                                  3、本筹划自公司股东大会审议通过之日起见效,修订时亦同。







                                                                                  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

                                                                                  二〇一六年六月二十三日


                                                                                    中财网

                                                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: