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                                                                                  快捷搜索: 博天堂百家乐

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                                                                                      (住所:江苏省无锡市新区坊兴路8号)
                                                                                    2010-12-28 来历:证券时报网 作者:
                                                                                    保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
                                                                                    (住所:北京市西城区金融大街5号新隆重厦B座12、15层)
                                                                                    重要声明
                                                                                    本招股意向书择要的目标仅为向公家提供有关本次刊行的扼要环境,并不包罗招股意向书全文的各部门内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券买卖营业所指定网站()。投资者在做出认购抉择之前,应细心阅读招股意向书全文,并以其作为投资抉择的依据。
                                                                                    投资者若对本招股意向书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。
                                                                                    刊行人及全体董事、监事、高级打点职员理睬招股意向书及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对招股意向书及其择要的真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。
                                                                                    公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保招股意向书及其择要中财政管帐资料真实、完备。
                                                                                    中国证监会、其他当局部分对本次刊行所作的任何抉择或意见,均不表白其对刊行人股票的代价可能投资者的收益做出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。
                                                                                    重大事项提醒
                                                                                    一、股东、董事、监事和高级打点职员关于自愿锁定股份的理睬
                                                                                    公司现实节制人周福海老师、于丽芬密斯、周吉密斯及周福海和周吉配合节制的无锡市吉伊投资有限责任公司理睬:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
                                                                                    股东深圳市南海生长创业投资合资企业(有限合资)、湖南唯通资产打点有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司理睬:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
                                                                                    公司股东罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴、陈位峰、朱锡秋、肖明、周益新、秦芳理睬:自公司上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
                                                                                    接受公司董事、监事和高级打点职员的股东周福海、周吉、罗功武、张俊华、陈国琴、李志军、周益新、浦俭英同时理睬:任职时代每年转让的股份不高出所持有公司股份总数的百分之二十五,而且在卖出后六个月内不再买入公司的股份,买入后六个月内不再卖出公司的股份;去职后半年内,不转让所持有的公司股份。
                                                                                    二、刊行前滚存利润的分派布置
                                                                                    经公司董事会一届十三次集会会议及2009年度股东大会核准,公司本次股票刊行并上市前形成的滚存未分派利润由刊行后的新老股东凭证持股比例共享。
                                                                                    三、刊行人出格提示投资者留意“风险身分”中的下列风险
                                                                                    公司出格提请投资者留意以下风险及其他重要事项,并当真阅读“风险身分”章节的全文。
                                                                                    1、市场齐集度较高的风险
                                                                                    本公司主营产物“慎密铝管、专用型材和高精度棒材”首要供给汽车零部件出产商用于汽车热互换体系、底盘体系、悬挂体系和制动辖档豌部件的制造。2010年1-6月、2009年度、2008年度、2007年度,汽车铝挤压材贩卖收入到达531,912,365.88元、693,816,107.01元、672,293,182.57元、686,369,281.65元,占同期主营营业收入的92.17%、87.78%、89.05%、90.03%,其他家产铝挤压材贩卖收入占较量小。本公司市场远景与海内汽车行业的成长痛痒相干。一旦汽车行业因国度财富政策、税收政策等宏观政策调解或因国度宏观经济增速放缓、人均可支配收入镌汰而步入成长滞胀期,将对本公司的成长发生必然的倒霉影响。
                                                                                    2、策划局限扩大后的打点风险
                                                                                    制止本招股意向书择要签定日,本公司年产能为4.2万吨。召募资金投资项目年新增产能5.7万吨,达产后公司年总产能将增进至9.9万吨,较现有年产能扩大1.36倍。年新增产能详细为慎密热互换铝管2万吨、制动体系用铝型材1.2万吨、可锻高强度铝镁硅合金棒材1.5万吨、耐磨高硅铝合金棒材0.3万吨及高机能无缝铝合金复合管0.7万吨,切合公司产物布局调解和富厚产物线的成长筹划。公司自主作育并吸引了一大批汽车铝挤压材行业打点人才、技强人才,焦点打点团队成员拥有多年行业打点履历且保持不变。可是,跟着公司召募资金投资项目标投产,公司资产局限和营业局限都将敏捷扩大,这将对公司打点层策划打点手段提出更高的要求。若公司的出产打点、贩卖打点、采购打点等手段不能有用进步,组织模式和打点制度不能进一步健全和完美,也许将会激发响应的打点风险,最终对公司的红利造成影响。
                                                                                    3、无锡海特铝业有限公司迁居的风险
                                                                                    海特铝业年产能为铝挤压材11,000吨,出产策划场合位于无锡市滨湖区太湖街道周新东路72号。2010年1-6月、2009年、2008年、2007年,海特铝业实现的业务收入占本公司同期业务收入的27.41%、25.68%、25.69%、26.95%,实现净利润占本公司同期净利润的23.87%、16.22%、8.83%、16.52%。
                                                                                    按照《太湖新城建树总体筹划》,周新东路72号的土地用途被筹划为梁塘河湿地规复工程用地。跟着太湖新城建树工程的推进,海特铝业需迁址。针对将来迁址,海特铝业已全面思量应对法子:
                                                                                    (1)组织率领:创立迁居率领小组,下设项目团队,不按期召开事变集会会议。总司理任组长,财政认真人任副组长,小组其他成员为各职能部分认真人。项目团队成员为专职,认真与当局相干部分信息雷同、政策咨询、迁居事件雷同及详细商务会谈。项目团队将不按期地就迁居盼望环境及也许碰着的坚苦向率领小组讲述、请问;
                                                                                    (2)资金来历:迁居筹备期内,项目团队将与当局相干部分就土地收购赔偿款、构筑物拆迁款及歇工停产赔偿费等举办协商和确认。率领小组估量该项事变需历时三个月;
                                                                                    (3)选址及呆板装备的采购:项目团队将按照无锡市当局筹划,在无锡市滨湖区人民当局的起劲帮忙下选择无锡市阳山家产园作为新出产策划场合,同时选购国产新装备。该等事变将与迁居赔偿协商同步举办;
                                                                                    (4)厂房建树及呆板装备的安装:打算在无锡市阳山家产园内购买厂房及占用的土地,回收“边建树边安装”的方法完成厂房的建树与呆板装备(部门新购、部门移装)的安装调试。打算凭证当代化厂房尺度回收框架式构筑要领完成新厂房的建树。打算出产装备部门外购;试验检测装备所有移装;运输器材治理产权改观手续继承行使;现有部门出产装备届时出售。率领小组估量该两项事变需历时5-7个月;
                                                                                    (5)员工布置:在迁居时代,打点职员将分身老工场的事变,新装备的安装、调试事变将以装备供给商为主、装备的验收以公司装备职员和工程师为主,调试竣事后,操纵职员将无缝对接到新工场上班;
                                                                                    (6)专利、商标及质量打点系统、客户认证等转移:新工场将承接老工场的出产工艺,做好ISO/TS 16949:2009质量打点系统认证和客户产物认证的出产移地考核(对付客户移地认证,一样平常可纳入客户年度考核范畴),完成专利、商标的权属改观。率领小组估量该项事变可在呆板装备安装调试后二个月内完成;
                                                                                    (7)贩卖客户关照:项目团队将在接到迁居关照后将专人认真关照贩卖客户迁址事件,以便客户做好移地考核筹备事变。新工场交通便利、表里物流将获得很大改进,现有供给链不会产生较大变革,故,现有客户也不会因迁址而增进任何本钱;
                                                                                    (8)产物备库:率领小组打算按照其时订单完成环境针对部门纳入交货期内的订单产物举办备库。产物备库数目将节制在一周交货量内;
                                                                                    (9)现有出产基地停产:率领小组估量将在当局迁居指令列示的迁居终止日停用现出产基地。
                                                                                    即便云云,迁址时代,海特铝业出产策划勾当的开展仍将受到必然的影响从而间接影响本公司的策划业绩。
                                                                                    据2010年1月22日太湖新城建树率领小构成员(扩大)集会会议,太湖新城2010年建树打算是:重点实验“一纵”(尚贤河生态湿地三、四、五期)、“一横”(贡湖湾湿地掩护区一期、四期退渔还湖工程,启动二、三、五期工程)以及河流整治、动力排涝等工程建树。按照该建树打算,海特铝业出产策划场合尚未列入2010年度太湖新城建树打算。
                                                                                    制止本招股意向书择要签定之日,海特铝业尚未收到无锡市太湖新城建树批示部办公室的拆迁关照。
                                                                                    请投资者对本公司的上述重大事项提醒予以出格存眷,并细心阅读本择要及招股意向书全文中“风险身分”等有关章节。
                                                                                    第一节 释 义
                                                                                    在本招股意向书择要中,除非还有所指,下列词语具有如下寄义:
                                                                                    通用术语
                                                                                    公司、本公司、刊行人、亚太科技
                                                                                    指
                                                                                    江苏亚太轻合金科技股份有限公司(曾用名“江苏亚太铝业科技股份有限公司”)
                                                                                    提倡人
                                                                                    指
                                                                                    本公司各提倡人
                                                                                    本次刊行
                                                                                    指
                                                                                    本公司凭证本招股意向书向中国境内投资者发售的,将在深圳证券买卖营业所上市的社会公家股之事件
                                                                                    股票
                                                                                    指
                                                                                    本公司本次果真刊行的面值为1.00元的人民币平凡股(A股)股票
                                                                                    保荐人(主承销商)
                                                                                    指
                                                                                    东兴证券股份有限公司
                                                                                    买卖营业所
                                                                                    指
                                                                                    深圳证券买卖营业所
                                                                                    元
                                                                                    指
                                                                                    人民币元
                                                                                    A股
                                                                                    指
                                                                                    人民币平凡股
                                                                                    《公司法》
                                                                                    指
                                                                                    《中华人民共和国公司法》
                                                                                    《证券法》
                                                                                    指
                                                                                    《中华人民共和国证券法》
                                                                                    《公司章程》
                                                                                    指
                                                                                    指《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》,经 2007年8月18日公司初次股东大会暨提倡人集会会议审议核准见效,别离于2007年9月20日、2007年10月28日、2009年3月27日、2009年9月26日、2009年11月28日经过2007年第一次姑且股东大会、2007年第二次姑且股东大会、2008年度股东大会、2009年第一次姑且股东大会、2009年第二次姑且股东大会修订;为本次刊行之目标,凭证《上市公司章程指引(2006年)》等全面修订的《公司章程》自公司初次果真刊行股票并上市后施行
                                                                                    亚太铝业
                                                                                    指
                                                                                    江苏亚太铝业有限公司
                                                                                    吉伊投资
                                                                                    指
                                                                                    无锡市吉伊投资有限责任公司
                                                                                    南海生长
                                                                                    指
                                                                                    深圳市南海生长创业投资合资企业(有限合资)
                                                                                    唯通资产
                                                                                    指
                                                                                    湖南唯通资产打点有限公司
                                                                                    兰石创投
                                                                                    指
                                                                                    深圳兰石创业投资有限公司
                                                                                    新大新
                                                                                    指
                                                                                    湖南新大新股份有限公司
                                                                                    海特铝业
                                                                                    指
                                                                                    无锡海特铝业有限公司
                                                                                    亚通科技
                                                                                    指
                                                                                    亚太轻合金(南通)科技有限公司
                                                                                    无锡海德鲁
                                                                                    指
                                                                                    无锡海德鲁铝业有限公司(2005年12月改名为无锡海特铝业有限公司)
                                                                                    腾龙成品
                                                                                    指
                                                                                    锡山市腾龙有色金属成品厂(已于2005年12月注销)
                                                                                    腾海成品
                                                                                    指
                                                                                    无锡市腾海有色金属成品厂(已于2009年8月注销)
                                                                                    海太散热管
                                                                                    指
                                                                                    无锡海太散热管有限公司
                                                                                    公证天业、申报管帐师
                                                                                    指
                                                                                    江苏公证天业管帐师事宜全部限公司、刊行人的申报管帐师,原江苏公证管帐师事宜全部限公司
                                                                                    世纪同仁、刊行人状师
                                                                                    指
                                                                                    江苏世纪同仁状师事宜所
                                                                                    商务部
                                                                                    指
                                                                                    中华人民共和国商务部
                                                                                    国度发改委
                                                                                    指
                                                                                    中华人民共和国国度成长和改良委员会
                                                                                    财务部
                                                                                    指
                                                                                    中华人民共和国财务部
                                                                                    疆域资源部
                                                                                    指
                                                                                    中华人民共和国疆域资源部
                                                                                    国度海关总署
                                                                                    指
                                                                                    中华人民共和国海关总署
                                                                                    国度税务总局
                                                                                    指
                                                                                    中华人民共和国国度税务总局
                                                                                    国度质检总局
                                                                                    指
                                                                                    中华人民共和国国度质量监视检讨检疫总局
                                                                                    环保部
                                                                                    指
                                                                                    中华人民共和国情形掩护部
                                                                                    专业术语
                                                                                    陈诉期
                                                                                    指
                                                                                    2007年、2008年、2009年及2010年1-6月
                                                                                    A00铝锭
                                                                                    指
                                                                                    A00系指含铝为99.7%纯度的铝,在伦敦有色金属买卖营业市场上被称作“尺度铝”。按照《重熔用铝锭》国度尺度,其也可称作为牌号Al99.70铝
                                                                                    合金
                                                                                    指
                                                                                    被添加到铝原料顶用来建造铝合金产物的金属可能非金属原料,凡是指铜、锰、硅、镁、锌等
                                                                                    系列牌号
                                                                                    指
                                                                                    铝合金中按照添加其他合金原料的差异而被称为差异系列的牌号,首要包罗:1系列是指纯铝(铝含量不低于99.00%);2系列是指以铜为首要合金元素的铝合金;3系列是指以锰为首要合金元素的铝合金;4系列是指以硅为首要合金元素的铝合金;5系列是指以镁为首要合金元素的铝合金;6系列是指以镁和硅为首要合金元素并以Mg2Si相为强化相的铝合金;7系列是指以锌为首要元素的铝合金;8系列是指以其他合金元素为首要合金元素的铝合金
                                                                                    ISO/TS16949:2002
                                                                                    指
                                                                                    是国际汽车动作小组(IATF)一项行业性子量系统要求,它以国际尺度化组织(ISO)颁布的ISO9001:2000为基本,融合了汽车行业的非凡要求并加以晋升,考核尺度由对单一要素的考核转酿成对进程的考核,着眼于缺陷提防,出格是厂家质量打点体系的手段和有用性
                                                                                    ISO/TS16949:2009
                                                                                    指
                                                                                    国际尺度化组织颁布的一项行业性的质量打点系统要求,以ISO9001:2008为基本,增进了汽车行业出产件与相干处变乱的组织实验ISO9001:2008的非凡要求,考核尺度由对尺度要素考核法转酿成对进程的考核,着眼于缺陷提防,出格是组织的质量担保手段和质量打点系统运行的有用性
                                                                                    ISO14001:2004
                                                                                    指
                                                                                    情形打点系统—类型及行使指南,是国际尺度化组织ISO/TC207草拟的一份国际情形打点尺度,要求组织在其内部成立并保持一个切合尺度的情形打点系统,使组织的情形举动获得一连的改造
                                                                                    工装
                                                                                    指
                                                                                    工艺设备的简称,指制造进程中所用的各类器材的总称
                                                                                    原铝
                                                                                    指
                                                                                    铝单质,从铝矿土中提取出氧化铝,氧化铝通过熔融电解法后出产出原铝(电解铝)
                                                                                    ABS/汽车防抱制动体系
                                                                                    指
                                                                                    汽车制动时防备车轮抱死的装置,是Anti Lock Brake System 的英文缩写
                                                                                    PPM
                                                                                    指
                                                                                    出产中的PPM是指100万个产物中有缺陷的产物所占的比例(parts per million)
                                                                                    本招股意向书择要中部门合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差别,均为四舍五入缘故起因造成。
                                                                                    第二节 本次刊行轮廓
                                                                                    股票种类:
                                                                                    人民币平凡股(A股)
                                                                                    每股面值;
                                                                                    人民币1.00 元
                                                                                    刊行股数及占刊行后总股本比例:
                                                                                    4,000万股,占刊行后总股本比例25%
                                                                                    每股面值;
                                                                                    人民币1.00元
                                                                                    每股刊行价值:
                                                                                    人民币【 】元
                                                                                    刊行市盈率:
                                                                                    【 】倍
                                                                                    刊行前每股净资产:
                                                                                    3.94元/股(以2010年6月30日经审计的归属于母公司净资产值计较)
                                                                                    刊行后每股净资产:
                                                                                    【 】元
                                                                                    刊行市净率:
                                                                                    【 】倍
                                                                                    刊行方法:
                                                                                    包罗但不限于采纳网下向配售工具配售和网上资金申购订价刊行相团结的方法,如中国证监会或买卖营业所出台新划定,从其划定
                                                                                    刊行工具:
                                                                                    切合伙格的询价工具和在深圳证券买卖营业所开立账户的境内天然人、法人等投资者(国度法令、礼貌榨取者除外)
                                                                                    本次刊行前股东所持股份的畅通限定;股东、现实控
                                                                                    制人对所持股份自愿锁定的理睬:
                                                                                    2、本公司股东深圳市南海生长创业投资合资企业(有限合资)、湖南唯通资产打点有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司和罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴、陈位峰、朱锡秋、肖明、周益新、秦芳理睬:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。
                                                                                    3、接受刊行人董事、监事和高级打点职员的股东周福海、周吉、罗功武、张俊华、陈国琴、李志军、周益新、浦俭英同时理睬:任职时代每年转让的股份不高出所持有本公司股份总数的百分之二十五,而且在卖出后六个月内不再买入本公司的股份,买入后六个月内不再卖出本公司的股份;去职后半年内,不转让所持有的本公司股份。
                                                                                    承销方法:
                                                                                    承销团余额包销
                                                                                    估量召募资金总额:
                                                                                    【 】万元
                                                                                    估量召募资金净额:
                                                                                    【 】万元
                                                                                    刊行用度概算:
                                                                                    【 】万元
                                                                                    个中:承销保荐用度:
                                                                                    【 】万元
                                                                                    审计用度:
                                                                                    【 】万元
                                                                                    状师用度:
                                                                                    【 】万元
                                                                                    刊行手续用度:
                                                                                    【 】万元
                                                                                    路演等用度:
                                                                                    【 】万元
                                                                                    第三节 刊行人根基环境
                                                                                    一、刊行人根基资料
                                                                                    1、公司名称:江苏亚太轻合金科技股份有限公司
                                                                                    2、英文名称:Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd.
                                                                                    3、注册成本:人民币12,000万元
                                                                                    4、法定代表人:周福海
                                                                                    5、创立日期:2001年10月19日
                                                                                    6、住 所:江苏省无锡市新区坊兴路8号
                                                                                    7、邮政编码:214111
                                                                                    8、电 话:0510-88271111
                                                                                    9、传 真:0510-88278653
                                                                                    10、公司网址:
                                                                                    11、电子信箱:apalt@yatal.com
                                                                                    二、刊行人汗青沿革及改制重组环境
                                                                                    (一)刊行人的设立方法
                                                                                    公司系由江苏亚太铝业有限公司整体改观设立的股份有限公司。股本配置以制止2007年4月30日经公证天业审计(苏公W[2007]A439号)的净资产人民币86,267,476.80元为依据,按1:0.69551125的比例折为6,000万股。
                                                                                    公司于2007年8月22日在江苏省无锡工商行政打点局治理完毕工商改观挂号手续,名称为江苏亚太铝业科技股份有限公司,业务执照注册号为3202002114840。
                                                                                    2007年9月24日,按照江苏省无锡工商行政打点局核发的(02000062)公司改观[2007]第09200006号的《公司准予改观挂号关照书》,江苏亚太铝业科技股份有限公司改名为江苏亚太轻合金科技股份有限公司(注册号3202002114840)。
                                                                                    (二)提倡人及其投入的资产内容
                                                                                    公司系亚太铝颐魅整体改观而来,亚太铝业的股东即为公司提倡人,包罗周福海、于丽芬、周吉、罗功武、陈位峰、张俊华、陈国琴、李志军、肖明、周益新、朱锡秋、浦俭英十二人和无锡市吉伊投资有限责任公司。按照江苏公证天业管帐师事宜全部限公司于2007年8月18日出具的《验资陈诉》(苏公W[2007]B089号),公司以2007年4月30日为审计基准日的亚太铝业净资产86,267,476.80元人民币按1:0.69551125的比例折为股本6,000万股,别的26,267,476.80元计入成本公积金。
                                                                                    三、股本环境
                                                                                    (一)刊行前后股本的变革环境
                                                                                    公司刊行前总股本12,000万股,本次刊行股份为4,000万股,刊行前后公司股本变革如下:
                                                                                    股 东 名 称
                                                                                    发 行 前
                                                                                    发 行 后
                                                                                    持股数目(股)
                                                                                    持股比例
                                                                                    持股数目
                                                                                    (股)
                                                                                    持股比例
                                                                                    一、有限售限期的畅通股股东
                                                                                    1
                                                                                    周福海
                                                                                    74,910,000
                                                                                    62.425%
                                                                                    74,910,000
                                                                                    46.819%
                                                                                    2
                                                                                    于丽芬
                                                                                    7,290,000
                                                                                    6.075%
                                                                                    7,290,000
                                                                                    4.556%
                                                                                    3
                                                                                    周吉
                                                                                    12,600,000
                                                                                    10.500%
                                                                                    12,600,000
                                                                                    7.875%
                                                                                    4
                                                                                    无锡市吉伊投资有限责任公司
                                                                                    9,000,000
                                                                                    7.500%
                                                                                    9,000,000
                                                                                    5.625%
                                                                                    5
                                                                                    深圳市南海生长创业投资合资企业(有限合资)
                                                                                    6,000,000
                                                                                    5.000%
                                                                                    6,000,000
                                                                                    3.750%
                                                                                    6
                                                                                    湖南唯通资产打点有限公司
                                                                                    4,140,000
                                                                                    3.450%
                                                                                    4,140,000
                                                                                    2.588%
                                                                                    7
                                                                                    深圳兰石创业投资有限公司
                                                                                    2,250,000
                                                                                    1.875%
                                                                                    2,250,000
                                                                                    1.406%
                                                                                    8
                                                                                    湖南新大新股份有限公司
                                                                                    2,040,000
                                                                                    1.700%
                                                                                    2,040,000
                                                                                    1.275%
                                                                                    9
                                                                                    罗功武
                                                                                    180,000
                                                                                    0.150%
                                                                                    180,000
                                                                                    0.113%
                                                                                    10
                                                                                    李志军
                                                                                    180,000
                                                                                    0.150%
                                                                                    180,000
                                                                                    0.113%
                                                                                    11
                                                                                    浦俭英
                                                                                    180,000
                                                                                    0.150%
                                                                                    180,000
                                                                                    0.113%
                                                                                    12
                                                                                    张俊华
                                                                                    180,000
                                                                                    0.150%
                                                                                    180,000
                                                                                    0.113%
                                                                                    13
                                                                                    陈国琴
                                                                                    180,000
                                                                                    0.150%
                                                                                    180,000
                                                                                    0.113%
                                                                                    14
                                                                                    肖明
                                                                                    180,000
                                                                                    0.150%
                                                                                    180,000
                                                                                    0.113%
                                                                                    15
                                                                                    陈位峰
                                                                                    180,000
                                                                                    0.150%
                                                                                    180,000
                                                                                    0.113%
                                                                                    16
                                                                                    周益新
                                                                                    180,000
                                                                                    0.150%
                                                                                    180,000
                                                                                    0.113%
                                                                                    17
                                                                                    朱锡秋
                                                                                    180,000
                                                                                    0.150%
                                                                                    180,000
                                                                                    0.113%
                                                                                    18
                                                                                    秦芳
                                                                                    150,000
                                                                                    0.125%
                                                                                    150,000
                                                                                    0.090%
                                                                                    二、社会公家股
                                                                                    —
                                                                                    —
                                                                                    40,000,000
                                                                                    25.00%
                                                                                    合 计
                                                                                    120,000,000
                                                                                    100.000%
                                                                                    160,000,000
                                                                                    100.000%
                                                                                    注:上表以公司刊行4,000万股A股为计较条件
                                                                                    (二)股份畅通和锁定布置
                                                                                    1、公司现实节制人周福海、周吉、于丽芬于2009年11月30日别离理睬如下:
                                                                                    对付其直接或间接持有的公司股份,至公司股票上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点该部门股份,也不由公司回购该部门股份。
                                                                                    2、周福海和周吉配合节制的吉伊投资于2009年11月30日理睬:
                                                                                    对付持有的公司股份,至公司上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点该部门股份,也不由公司回购该部门股份。
                                                                                    3、股东深圳市南海生长创业投资合资企业(有限合资)、湖南唯通资产打点有限公司、深圳兰石创业投资有限公司、湖南新大新股份有限公司于2009年11月30日别离理睬:对付持有的公司股份,至公司上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点该部门股份,也不由公司回购该部门股份。
                                                                                    4、股东罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴、陈位峰、朱锡秋、肖明、周益新、秦芳于2009年11月30日别离理睬:自公司上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点该部门股份,也不由公司回购该部门股份。
                                                                                    5、同时作为公司董事、监事、高级打点职员的股东周福海、周吉、周益新、罗功武、李志军、浦俭英、张俊华、陈国琴于2009年11月30日别离理睬:
                                                                                    (1)、在其任职时代,每年转让的股份不高出其所持有公司股份总数的百分之二十五,而且在卖出后六个月内不再买入公司的股份,买入后六个月内不再卖出公司的股份。
                                                                                    (2)、去职后半年内,不转让持有公司的股份。
                                                                                    (三)首要股东之间的关联相关
                                                                                    本次刊行前,公司各股东之间的关联相关如下:
                                                                                    周福海、于丽芬、周吉三工钱家庭成员相关,详细环境拜见本节之“二、刊行人的改制重组环境”之“(二)提倡人”。周福海持有公司62.425%股份、于丽芬持有公司6.075%股份、周吉持有公司10.500%股份。
                                                                                    周吉与周福海别离持有公司股东吉伊投资60%、40%股权,吉伊投资持有公司7.500%股份。周吉任吉伊投资司理,周福海任吉伊投资监事。
                                                                                    持有公司0.15%股份的股东肖明系周福海的外甥,与周吉为表兄妹相关。
                                                                                    持有公司0.15%股份的股东周益新系周福海的侄子,与肖明为表兄弟相关,与周吉为堂兄妹相关。
                                                                                    除此之外,公司其他股东之间不存在关联相关。
                                                                                    四、首要营业
                                                                                    (一)策划范畴
                                                                                    本公司《企业法人业务执照》记实的策划范畴为:容许策划项目:无。一样平常策划项目:有色金属复合原料、铜铝合金原料、散热管、汽车零部件的研发、出产和贩卖(不含国度限定及榨取类项目);策划本企业自产产物及技能的出口营业,策划本企业出产、科研所需的原辅原料、仪器仪表、机器装备、零配件及技能的入口营业(但国度限制公司策划或榨取收支口的商品及技能除外)。(上述策划范畴涉及行政容许的,经容许后方可策划;涉及专项审批的,经核准后方可策划)。
                                                                                    (二)主营营业
                                                                                    公司主营慎密铝管、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材及其他家产铝挤压材的研发、出产和贩卖,是海内汽车铝挤压材出格是汽车热互换辖档豌部件原原料首要供给商。公司自设立以来主营营业及产物未产生重大变革。
                                                                                    (三)首要产物及其用途
                                                                                    公司产物分为管材类、型材类及棒材类三大种别,详细包罗空调管、水箱管、复合管、盘管、型材、棒材、制动体系用铝型材等,首要应用于汽车热互换体系和底盘体系、悬挂体系、制动体系等。公司可以出产1系列-7系列牌号、铝管壁厚最小可达0.2mm、型材最大外接圆尺寸可达210mm的多种产物。公司产物具有“多品种、多牌号、多规格”的特点,可以满意差异客户多种需求。
                                                                                    (四)贩卖方法和渠道
                                                                                    公司今朝的贩卖模式首要为直销,但也通过经销商举办贩卖。
                                                                                    (五)所需首要原原料和能源
                                                                                    公司首要原原料为铝锭、铝棒和合金。我国铝锭、各类合金供给富裕,担保了公司对原原料的需求。
                                                                                    首要能源为电力、自然气等。公司所用电为家产用电,电力供给商为江苏省电力公司,自然气供给商为无锡华润燃气有限公司,能源动力供应富裕,担保了公司出产正常运行。
                                                                                    (六)行业竞争环境
                                                                                    海内汽车铝挤压材行业已经走过行业初期,进入快速成长阶段。行业内厂商较多,市场竞争剧烈。出格是外资企业的进入,使竞争加剧。
                                                                                    从行业内产物布局来看,低端产物竞争太过,高端产物市场供不该求。技能缺乏使许多企业只能通过简朴一再的工艺流程来出产低端产物,造成低端产物竞争十分剧烈;相反技能含量相对较高的高端产物则因为可以或许出产的企业为数很少,供不该求,这类高技能含量产物附加值较高。
                                                                                    本公司、海特铝业、海德鲁铝业(苏州)有限公司、爱励铝业(天津)有限公司、古河(天津)慎密铝业有限公司、苏州菱富铝业有限公司等是业内首要供给商。
                                                                                    (七)竞争职位
                                                                                    按照北京安泰科信息开拓有限公司的研究数据,制止2009年12月31日,中国在产铝挤压厂约695家,合计产能约1,185.40万吨,均匀产能1.71万吨。公司2009年产能到达4.20万吨,出产局限远高于海老手业均匀程度。
                                                                                    按照中国有色金属加工家产协会对中国铝挤压材家产成长近况的研究陈诉,2008年我国汽车用铝挤压材斲丧量为9.55万吨,2008年本公司销量为3.01万吨,其顶用于海内汽车铝挤压材的销量为2.26万吨,公司在海内汽车铝挤压材市场占据必然的份额。
                                                                                    (八)竞争上风
                                                                                    1、研发计划手段较强,技能、工艺上风明明
                                                                                    在“以销定产”的行业策划模式中,强盛的研发计划手段是企业满意客户需求、扩大市场容量的须要前提。公司技能部(研发中心)认真新品、新技能、新工艺的开拓,约38%的技能研发职员有3年以上的汽车铝挤压材行业研发经验,个中5人高出8年。公司拥有四十六项发现、适用新型和外面计划专利以及多项专有技能,并不绝开展前瞻性技能研发。
                                                                                    正是因为公司拥有的先辈、奇异的工艺、技能以及强盛的研发计划手段,使得公司产物具有“多品种、多牌号、多规格”和“高技能含量”的特点,可以满意差异客户差异产物需求,尤其如可锻高强度铝镁硅合金棒材、耐磨高硅铝合金棒材和ABS阀块用铝型材等产物属于行业内高端产物,细分规模内上风明明。
                                                                                    2、质量上风
                                                                                    公司拥有行业内先辈的制造装备和慎密检测仪器,确保公司具备局限化出产手段和产物质量切合特定尺度。基于强盛的研发手段、先辈的工艺技能、齐全的出产检测装备和严酷的质量节制尺度,公司的产物质量较高,本公司及子公司海特铝业均先后通过了ISO/TS16949:2002和ISO/TS16949:2009质量打点系统认证。2008年12月公司的“海太牌铝及铝合金型材”被授予“江苏省名牌产物”称谓。
                                                                                    因为公司对产物品格的担保,使得跟公司相助过的客户多与公司成立恒久相助相关,也使得公司可以或许参加高科技项目标开拓,为公司成长提供技能储蓄,如参加神舟六号载人航天飞船和运载火箭以及神舟五号飞船的新原料的研发等。
                                                                                    3、客户上风
                                                                                    本公司客户涵盖海表里知名汽车零部件供给商,按照美国《财产》杂志对环球汽车零部件企业2008年贩卖收入排名,公司客户中德国博世、日本电装、美国德尔福、德国大陆团体位于前十队列。
                                                                                    制止本招股意向书择要签定日,本公司已通过包罗德国大陆团体、美国德尔福、日本法雷奥、上海汽车空调有限公司、浙江三花股份有限公司、上海贝洱热体系有限公司等在内的海内及环球58家汽车零部件商认证。“客户认证”不只反应了客户对公司产物质量的承认,还反应了公司产物市场份额。公司拥有与差异需求客户配套的富厚履历,依附在环球范畴汽车铝挤压材行业享有高性价比的盛誉,已经成为亚太地域汽车轻量化原料重要供给商。
                                                                                    4、区位上风
                                                                                    汽车铝挤压材的出产和贩卖具有明明的地区特性。公司所处的地理位置财富集群上风明明。今朝,我国已经起源形成了六大汽车财富集群,别离是:长江三角洲、珠江三角洲、东北地域、京津环渤海地域、华中地域、西南地域。长三角地域汽车零部件财富较量一切,汽车零部件产值比重可占到世界的37.2%(数据来历:《汽车蓝皮书—中国汽车财富成长陈诉2009》)。公司位于这一财富集群地域之中,具有明明的区位上风。
                                                                                    5、打点上风
                                                                                    公司成立了体系、完美的打点制度,从供给商开拓、原原料采购、产物研发计划、产物出产、质量检测到产物交付全进程都有严酷的打点措施,公司运营进程中的每一个模块和每一个细节都实施风雅化打点。公司实施逐日的出产班前会、产物评审会、出产和谐会到每周的打点层集会会媾和月度总司理集会会议,跟踪各部分、各车间、各班组的业绩指标和公司的各项策划指标,总结天天、每周、每月事变环境,配合商榷改造打算,来完美公司模块打点,担保各项运营流程顺畅。
                                                                                    公司拥有职业化的打点团队,个中80%的打点团队成员从业十余年,蕴蓄了富厚的打点履历,对行业状况、技能工艺和装备装置极为认识,而且对公司有很高的忠诚度,成为公司成长建树的中坚力气。出格是公司董事长周福海老师,二十世纪八十年月末就已进入汽车管材行业,切身经验铝挤压材行业二十余年的成长,对付行业成长有敏锐的市场洞察力和艰深领略,能对不绝成长的市场和技能做出前瞻性应对。
                                                                                    五、资产权属环境
                                                                                    (一)衡宇及构筑物
                                                                                    制止本招股意向书择要签定之日,刊行人共拥有九处已治理衡宇产权证的房产,总面积为58,493.62平方米。个中,五处房产位于江苏省无锡市新区江溪街道坊兴路8号,面积合计39,165.02平方米,以自建方法得到,为亚太科技全部;其它到处位于江苏省无锡市滨湖区周新东路72号,面积合计19,328.60平方米,以购置方法得到,为海特铝业全部。
                                                                                    (二)土地行使权
                                                                                    公司行使土地四宗,行使面积合计243,248.10平方米,均已依法治理土地行使权证。个中一宗为亚太科技行使,证书号为锡新国用(2008)第21号,位于江苏省无锡市新区坊兴路8号,面积77,974.6平方米,性子为出让地,行使权限期截至2053年05月30日;一宗为海特铝业行使,证书号为锡滨国用(2007)第1023号,位于江苏省无锡市滨湖区周新东路72号,面积31,553.5平方米,性子为出让地,行使权限期截至2050年7月16日;另两宗为亚通科技行使,证书号别离为苏海国用(2008)第X801377号和苏海国用(2009)第X801036号,位于江苏海安经济开拓区海防路29号,面积别离为46,006.00平方米和87,714平方米,性子均为出让地,行使限期别离截至2058年10月22日和2059年4月16日。
                                                                                    (三)商标
                                                                                    制止本招股意向书择要签定日,公司在海内持有六项商标,个中“@”牌产物2008年获“江苏省名牌产物”称谓。另外,公司正在向国度工商行政打点总局商标局申请一项商标注册。
                                                                                    (四)专利
                                                                                    制止本招股意向书择要签定日,公司拥有3项发现专利、14项适用新型专利和29项外面计划专利。
                                                                                    其它,公司尚有10项专利正在申请中。
                                                                                    六、同业竞争和关联买卖营业
                                                                                    (一)同业竞争
                                                                                    公司控股股东、现实节制人及其节制的其他企业不存在与公司从事沟通或临近营业的环境,因而不存在同业竞争相关。为了停止未来产生同业竞争,本公司现实节制人周福海老师、于丽芬密斯和周吉密斯于2009年11月30日向本公司出具了《停止同业竞争理睬函》。
                                                                                    (二)关联买卖营业环境
                                                                                    1、向海特铝业贩卖及采购
                                                                                    2007年1-11月
                                                                                    产生额(万元)
                                                                                    占同期同类买卖营业额比例(%)
                                                                                    贩卖商品及提供加工
                                                                                    359.11
                                                                                    0.70
                                                                                    采购原原料及委托加工
                                                                                    1,177.32
                                                                                    2.80
                                                                                    以上买卖营业订价依据均参考公司同期同类买卖营业价值。
                                                                                    2、向海太散热管贩卖及采购
                                                                                    2010年1-6月
                                                                                    2009年
                                                                                    2008年
                                                                                    2007年
                                                                                    产生额(万元)
                                                                                    占同类买卖营业额比例(%)
                                                                                    产生额(万元)
                                                                                    占同类买卖营业额比例(%)
                                                                                    产生额(万元)
                                                                                    占同类买卖营业额比例(%)
                                                                                    产生额(万元)
                                                                                    占同类买卖营业额比例(%)
                                                                                    贩卖商品
                                                                                    17.12
                                                                                    0.03
                                                                                    28.32
                                                                                    0.04
                                                                                    31.92
                                                                                    0.04
                                                                                    16.50
                                                                                    0.02
                                                                                    提供劳务(加家产务)
                                                                                    —
                                                                                    —
                                                                                    8.69
                                                                                    2.66
                                                                                    9.25
                                                                                    14.91
                                                                                    5.13
                                                                                    13.06
                                                                                    采购商品
                                                                                    —
                                                                                    —
                                                                                    —
                                                                                    —
                                                                                    1.15
                                                                                    0.00
                                                                                    —
                                                                                    —
                                                                                    接管劳务(加家产务)
                                                                                    238.81
                                                                                    16.27
                                                                                    336.25
                                                                                    27.84
                                                                                    122.42
                                                                                    18.90
                                                                                    209.80
                                                                                    12.45
                                                                                    以上买卖营业订价依据均参考公司同期同类买卖营业价值。公司对付上述关联买卖营业执行同一的贸易名誉政策。货款接纳实时,除2008年12月31日应收账款为7.08万元(占应收账款的0.08%)外,其他各期期末应收账款均为0;同时,公司严酷凭证条约付出货款,除2007年12月31日应付账款为15.22万元(占应付账款的0.85%)外,其他各期期末应付账款均为0。
                                                                                    2010年,公司将节制上述买卖营业的产生额,估量整年产生额在300万元内,且已通过董事会一届第十三次集会会议审议。
                                                                                    种别
                                                                                    2009年现实产生额(万元)
                                                                                    2010年估量产生额(万元)
                                                                                    贩卖商品及提供加工
                                                                                    37.01
                                                                                    50.00
                                                                                    采购原原料及委托加工
                                                                                    336.25
                                                                                    250.00
                                                                                    合计
                                                                                    373.26
                                                                                    300.00
                                                                                    3、出租厂房
                                                                                    海太散热管与海特铝业签署《厂房租赁协议》,海太散热管向海特铝业租赁其闲置厂房(250平方米),租赁价值为每年3万元,租赁限期为2006年12月20日至2009年12月21日,租金到期一次付清。估量租赁条约到期后,仍会续签。2009年12月21日,两边续约,租赁价值和付出方法稳固,租赁限期为2009年12月22日至2012年12月21日。
                                                                                    4、出租办公场合
                                                                                    2007年4月,本公司与吉伊投资签署《物业租赁协议》,吉伊投资向本公司租赁一间办公室,租赁面积20平方米,年租金3,000元。两边已于2009年9月扫除该租赁协议,本公司收取租金7,250元。
                                                                                    5、出售出产装备
                                                                                    买卖营业对方名称
                                                                                    买卖营业时刻
                                                                                    买卖营业性子
                                                                                    买卖营业内容
                                                                                    买卖营业金额(万元)
                                                                                    海特铝业
                                                                                    2007年
                                                                                    出售
                                                                                    喷射式加热炉1台、液态切割机1台
                                                                                    36.13
                                                                                    海太散热管
                                                                                    2009年
                                                                                    出售
                                                                                    碾头机1台、叉车1台
                                                                                    1.00
                                                                                    上述买卖营业价值均参考买卖营业时点该牢靠资产账面代价。
                                                                                    6、购置汽车
                                                                                    2007年,公司向周吉密斯购置疾驰小轿车一辆(疾驰SLK-200),转让价值为60万元。该次买卖营业订价思量了市场行情和汽车成新率,买卖营业价值公允。
                                                                                    7、向关联天然人借钱
                                                                                    2007年,海特铝业向周福海老师借钱339.19万元,不计付利钱。2009年,海特铝业所有还清借钱。
                                                                                    8、衡宇转让
                                                                                    2007年6月,经亚太铝业股东会审议通过,亚太铝业与周津伊(周福海与于丽芬之次女)签署《房产转让条约》,将公司名下一处衡宇(无锡市五里湖花圃202号,构筑面积601.03平方米)转让给周津伊。按照无锡市恒茂房地产土地评估有限公司出具的《房地产纳税评估价值确认书》(恒茂评估:200706648号),该衡宇评估价值为584.30万元。两边参照评估值商定转让金额为584.30万元,转让款已于2007年7月付出完毕。其时亚太铝颐魅正在筹备股份制改革,而该处房产与公司主营营业无关,故转让给首要股东的支属。周津伊为未成年人,其购房资金来历于其怙恃。周福海和于丽芬作为周津伊之监护人,在房产转让条约上具名确认。
                                                                                    2008年1月15日,亚太科技召开董事会一届四次集会会议,审议通过了《关于确认2006年度、2007年度偶发性关联买卖营业的议案》,相干关联股东回避表决,对该次转让举动举办了确认。
                                                                                    9、包管环境
                                                                                    (1)关联方为公司提供包管
                                                                                    制止2010年6月30日,关联方为公司提供包管环境如下:
                                                                                    序号
                                                                                    包管人
                                                                                    借钱人
                                                                                    债权人
                                                                                    包管金额
                                                                                    有用期
                                                                                    1
                                                                                    周福海
                                                                                    亚太科技
                                                                                    中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行
                                                                                    最高余额7,000万
                                                                                    2009-9-24至2011-6-25时代内产生的债务推行期届满之日起两年
                                                                                    2
                                                                                    周福海、于丽芬、周吉
                                                                                    亚太科技
                                                                                    中国银行无锡南长支行
                                                                                    最高额15,000万元
                                                                                    2010年1月15日至2011年1月14日时代产生的债务推行期届满之日起两年
                                                                                    3
                                                                                    周福海
                                                                                    亚太科技
                                                                                    上海浦东成长银行无锡分行
                                                                                    最高额5,500万元
                                                                                    2010-2-1至2013-2-1时代产生的债务推行期届满之日起两年
                                                                                    4
                                                                                    周福海、于丽芬、周吉
                                                                                    亚通科技
                                                                                    中国银行海安支行
                                                                                    5,000万元
                                                                                    主债权至2012年12月31日,包管限期为债务推行期届满之日起两年
                                                                                    (2)公司为关联方包管
                                                                                    制止2010年6月30日,公司无对关联方的包管。
                                                                                    (三)关联买卖营业及其对公司财政状况和策划成就的影响
                                                                                    陈诉期内,公司与海特铝业之间的关联买卖营业已通过股权变换方法加以办理;公司与海太散热管之间的关联买卖营业金额较小,买卖营业价值公允。陈诉期内,公司与海特铝业之间的出产装备相互置换是出于进一步整合公司出产资源的必要。衡宇转让等偶发性关联买卖营业有利于公司的策划成长。公司产生的关联买卖营业对公司财政状况和策划成就影响较小。
                                                                                    (四)独立董事对陈诉期关联买卖营业的意见
                                                                                    本公司独立董事对关联买卖营业推行的审议措施正当性及买卖营业价值的公允性颁发如下意见:“本独立董事审视了江苏亚太轻合金科技股份有限公司近三年又一期产生的重大关联买卖营业环境,以为公司产生的重大关联买卖营业均成立在两边友爱、划一、互利的基本上,订价要领遵循了国度的有关划定,切合关联买卖营业法则,推行了正当措施,浮现了诚信、公正、合理的原则,关联买卖营业价值是公允的,不存在侵害公司和股东好处的举动”。
                                                                                    七、董事、监事、高级打点职员
                                                                                    (一)董事、监事、高级打点职员的根基环境及兼职环境
                                                                                    公司现有董事会成员九名、监事会成员三名,任职限期至2013年8月;礼聘高级打点职员五名;该等职员皆为中国国籍、无境外永世居留权。
                                                                                    姓名
                                                                                    职务
                                                                                    性别
                                                                                    年数
                                                                                    扼要经验
                                                                                    兼职环境
                                                                                    2009年税后收入(元)
                                                                                    持有公司股份的数目(万股)
                                                                                    周福海
                                                                                    董事长
                                                                                    男
                                                                                    51
                                                                                    1990年起任无锡县(后改名为锡山市)金城散热管厂厂长,2000年开办锡山市腾龙有色金属成品厂,2005年创建无锡市腾海有色金属成品厂。2000年至2005年10月任无锡海德鲁铝业有限公司副董事长。自2007年8月起任公司董事长。
                                                                                    亚通科技董事长、总司理;海特铝业董事长;吉伊投资监事;无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司董事
                                                                                    529,155.38
                                                                                    7,491
                                                                                    周吉
                                                                                    副董事长
                                                                                    女
                                                                                    26
                                                                                    自2006年起历任亚太铝业及公司总司理助理、董事长助理、董事。自2009年3月起任公司副董事长。
                                                                                    吉伊投资执行董事、司理
                                                                                    194,122.38
                                                                                    1,260
                                                                                    罗功武
                                                                                    董事会秘书、董事、副总司理
                                                                                    男
                                                                                    38
                                                                                    1994年至2000年任职于无锡住宅建树公司之无锡县钢球厂、锡山市采油装备厂,历任贩卖员、厂办主任、厂长助理、副厂长;2000年至2003年任职无锡海德鲁铝业有限公司,历任ERP项目认真人、物流主管;2003年起至2007年8月历任亚太铝业物流部高级司理、人事行政部高级司理、总司理助理、副总司理。自2007年8月起任公司董事、董事会秘书、副总司理。
                                                                                    海特铝业董事;亚通科技董事
                                                                                    147,245.31
                                                                                    18
                                                                                    李志军
                                                                                    董事
                                                                                    男
                                                                                    39
                                                                                    1997年至2001年任职英格索兰(无锡)阶梯机器有限公司,历任办法主管和环球资源主管;2001年任职越科(无锡)有限公司采购司理;2001年至2003年任无锡海德鲁铝业有限公司采购部司理;2003年2月至2005年10月任职亚太铝业市场营销部高级司理。自2005年11月起至今接受海特铝业董事、总司理。自2007年8月起接受公司董事。
                                                                                    海特铝业总司理、董事
                                                                                    235,428.00
                                                                                    18
                                                                                    浦俭英
                                                                                    董事、副总司理、质量担保部部长
                                                                                    女
                                                                                    43
                                                                                    1988年至1997年任职无锡汽车改装总厂(后改名为东港镀锡簿板厂),历任技能员、出产副科长、出产科长;1997年至2000年历任无锡金城散热管厂质保部副部长、质保部部长;2000年至2003年任无锡海德鲁铝业有限公司质量司理;2003年2月至2007年7月历任亚太铝业质量担保部高级司理、产物制造部部长、副总司理。2007年8月起任公司董事、副总司理,2008年6月起兼任公司质量担保部部长。
                                                                                    亚通科技董事
                                                                                    258,242.62
                                                                                    18
                                                                                    邓晶
                                                                                    董事
                                                                                    男
                                                                                    33
                                                                                    自2010年8月起接受公司董事。曾任职深圳市高新技能投资包管有限公司高级项目司理,为近百家企业提供投融资和咨询处事,在技能领略、项目判定和行业研究方面具备富厚履历,主持参加深圳市山木电池科技有限公司等项目标投资。
                                                                                    深圳市同创伟业创业投资有限公司投资副总监;深圳市南海生长创业投资合资企业(有限合资)投资副总监
                                                                                    —
                                                                                    0
                                                                                    许康
                                                                                    独立董事
                                                                                    男
                                                                                    51
                                                                                    自2009年3月起任公司独立董事。1983年至1987年任职北京汽车制造厂;1987年至2005年任职中国汽车家产收支口总公司,历任外贸营业员、商业一部司理,时代兼任中国汽车散热器出口连系体副理事长;自2005年起至今任荷兰AVA比荷路有限公司北京代表处首席代表。
                                                                                    荷兰AVA比荷路有限公司北京代表处首席代表
                                                                                    25,031.00
                                                                                    0
                                                                                    王跃堂
                                                                                    独立董事
                                                                                    男
                                                                                    48
                                                                                    自2009年3月起任公司独立董事。任南京大学打点学院副院长,管帐学传授,博士生导师,南京大学管帐专业硕士(MPAcc)教诲中心副主任,兼任中国实证管帐研究会常务理事,江苏省审计学会常务理事。
                                                                                    南京大学打点学院副院长、南京栖霞建树股份有限公司独立董事、宝胜科技股份有限公司独立董事
                                                                                    25,031.00
                                                                                    0
                                                                                    王立波
                                                                                    独立董事
                                                                                    男
                                                                                    55
                                                                                    自2009年3月起任公司独立董事。1996年至1998年任职江苏无锡金匮状师事宜所,1998年起任职江苏无锡神阙状师事宜所,2003年起为江苏神阙状师事宜所状师合资人。
                                                                                    江苏无锡神阙状师事宜所状师合资人
                                                                                    25,031.00
                                                                                    0
                                                                                    张俊华
                                                                                    监事会主席、人事行政部部长
                                                                                    男
                                                                                    45
                                                                                    ?自2007年8月起任公司监事并兼人事行政部部长。1994年至1998年任职无锡金城电缆厂,历任技能员、装备科副科长、科长;1998年至2000年任职无锡大宇电缆有限公司,历任出产技能部部长署理、装备科科长;2000年至2003年任职无锡海德鲁铝业有限公司,历任质量工程师、挤压司理、EHS司理、质量担保部质量系统主管;2003年4月起历任亚太铝业及公司系统办高级司理、质量担保部高级司理、总司理助理、产物制造部副部长、安详司理。
                                                                                    无
                                                                                    141,488.15
                                                                                    18
                                                                                    陈国琴
                                                                                    监事
                                                                                    女
                                                                                    51
                                                                                    自2007年8月起任公司监事。1981年至1986年任职无锡中桥管道工程公司,历任核算管帐、本钱管帐;1986年至2002年任无锡市中南金笔厂主办管帐;2002年8月到2005年10月任亚太铝业财政部高级司理。2005年11月起兼任海特铝业财政部司理;自2009年7月起兼任海特铝业董事。
                                                                                    海特铝业董事、财政部司理
                                                                                    76,498.00
                                                                                    18
                                                                                    杨立权
                                                                                    职工监事
                                                                                    男
                                                                                    57
                                                                                    自2006年8月起任亚太铝业及公司技能部(研发中心)副部长,自2007年8月起任公司监事。自1980年至1997年任职吉林柴油机厂,历任工程师、技能室主任、高级工程师;1997年至2006年历任长春大洋汽车零部件有限公司技能部部长、康迪泰克大洋管件(长春)有限公司技能部部长。
                                                                                    无
                                                                                    65,333.26
                                                                                    0
                                                                                    王新万
                                                                                    总司理
                                                                                    男
                                                                                    42
                                                                                    1999年至2003年任西门子-松下陶瓷电子元件有限公司质量打点部司理、打点者代表;2003年至2008年任职思林菲加热器械(东莞)有限公司,历任质量打点部司理、计划部司理、亚太地区贩卖司理;2008年2月至2009年9月任公司常务副总司理。自2009年9月至今任公司总司理。
                                                                                    无
                                                                                    471,240.15
                                                                                    0
                                                                                    滕凤娟
                                                                                    财政认真人、财政部部长
                                                                                    女
                                                                                    42
                                                                                    1986年至1992年任职无锡县复合包装厂出纳、助理管帐;1992年至1995年任职无锡金昌织造有限公司财政部司理;1995年至2002年任职无锡迈克器材有限公司财政部司理;2002年至2006年任职无锡粤鑫皮革成品有限公司财政部司理。自2006年8月起至今任亚太铝业及公司财政认真人。
                                                                                    无
                                                                                    130,427.26
                                                                                    0
                                                                                    周益新
                                                                                    副总司理、市场营销部部长
                                                                                    男
                                                                                    38
                                                                                    1992年至2000年任职无锡金城散热管厂,历任车间主任、贩卖主管;2000年至2002年任无锡海德鲁铝业有限公司贩卖主管;2003年起至今历任亚太铝业及公司贩卖主管、副总司理、市场营销部部长。自2005年12月起任亚太铝业及公司副总司理、市场营销部部长。
                                                                                    海特铝业董事
                                                                                    285,721.40
                                                                                    18
                                                                                    注:上表中所述薪酬含“五险一金”。
                                                                                    除周福海、周吉通过吉伊投资间接持有刊行人7.500%股份外,公司其他董事、监事、高级打点职员及其明日支属未间接持有公司股份。
                                                                                    公司董事长周福海夫妇于丽芬(未在公司任职)持有公司6.075%的股份。
                                                                                    制止本招股意向书择要签定日,公司董事、监事、高级打点职员持有的公司股份不存在质押或冻结环境。
                                                                                    (二)董事、监事、高级打点职员薪酬环境的声名
                                                                                    按照公司2009年3月6日召开的董事会一届八次集会会媾和2009年3月27日2008年度股东大会决策通过的《关于独立董事酬金补助的议案》,公司独立董事补助尺度为每人每年税后三万元,介入公司集会会议的差盘缠、住宿费、交通费由公司付出。公司独立董事除领取独立董事补助外,不享受公司提供的其他福利报酬。
                                                                                    公司的董事、监事、高级打点职员中,除董事邓晶不在公司领取薪酬外,其他非独立董事、监事及高级打点职员在公司或其控股子公司领取年薪,未在刊行人及其关联企业享受其他报酬和退休金打算等。
                                                                                    八、公司控股股东及着实际节制人的扼要环境
                                                                                    公司现实节制工钱周福海家庭(指周福海老师、于丽芬密斯和周吉密斯三人,下同,周福海与于丽芬为伉俪相关,周吉为周福海与于丽芬之女),合计直接持有公司79%的股权(个中周福海持股比例为62.425%,于丽芬持股比例为6.075%,周吉持股比例为10.50%),同时周吉和周福海二人通过吉伊投资间接持有刊行人7.5%的股份。周福海家庭直接和间接合计持有刊行人86.5%的股份。
                                                                                    周福海任刊行人董事长,周吉任公司副董事长,于丽芬未在公司任职。
                                                                                    九、财政管帐信息及打点层接头与说明
                                                                                    (一)财政管帐报表和首要财政指标
                                                                                    1、归并资产欠债表
                                                                                    单元:元
                                                                                    项 目
                                                                                    2010年6月30日
                                                                                    2009年12月31日
                                                                                    2008年12月31日
                                                                                    2007年12月31日
                                                                                    活动资产:
                                                                                    钱币资金
                                                                                    104,507,598.24
                                                                                    58,544,899.06
                                                                                    66,508,642.46
                                                                                    21,168,493.61
                                                                                    买卖营业性金融资产
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    应收单据
                                                                                    37,154,766.72
                                                                                    46,926,116.84
                                                                                    86,080,562.30
                                                                                    54,322,246.70
                                                                                    应收账款
                                                                                    212,742,987.50
                                                                                    177,486,545.43
                                                                                    80,587,310.90
                                                                                    131,776,798.62
                                                                                    预付金钱
                                                                                    92,812,818.84
                                                                                    32,389,131.86
                                                                                    6,467,805.06
                                                                                    7,040,763.04
                                                                                    应收利钱
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    应收股利
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    其他应收款
                                                                                    23,668.50
                                                                                    97,111.90
                                                                                    152,518.78
                                                                                    846,254.84
                                                                                    存货
                                                                                    91,216,666.32
                                                                                    103,083,198.76
                                                                                    54,152,579.77
                                                                                    71,509,448.26
                                                                                    一年内到期的非活动资产
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    其他活动资产
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    活动资产合计
                                                                                    538,458,506.12
                                                                                    418,527,003.85
                                                                                    293,949,419.27
                                                                                    286,664,005.07
                                                                                    非活动资产:
                                                                                    可供出售金融资产
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    持有至到期投资
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    恒久应收款
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    恒久股权投资
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    投资性房地产
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    牢靠资产
                                                                                    132,037,275.04
                                                                                    138,918,363.28
                                                                                    147,978,546.87
                                                                                    153,631,987.26
                                                                                    在建工程
                                                                                    64,701,406.69
                                                                                    40,358,089.26
                                                                                    416,605.77
                                                                                    127,800.00
                                                                                    工程物资
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    牢靠资产整理
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    出产性生物资产
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    油气资产
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    无形资产
                                                                                    39,653,186.98
                                                                                    40,159,023.28
                                                                                    26,037,807.01
                                                                                    18,836,453.56
                                                                                    开拓支出
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    恒久待摊用度
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    19,586.36
                                                                                    42,920.30
                                                                                    递延所得税资产
                                                                                    2,516,465.38
                                                                                    1,467,191.77
                                                                                    1,708,659.75
                                                                                    5,389,239.81
                                                                                    其他非活动资产
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    非活动资产合计
                                                                                    238,908,334.09
                                                                                    220,902,667.59
                                                                                    176,161,205.76
                                                                                    178,028,400.93
                                                                                    资 产 总 计
                                                                                    777,366,840.21
                                                                                    639,429,671.44
                                                                                    470,110,625.03
                                                                                    464,692,406.00
                                                                                    活动欠债:
                                                                                    短期借钱
                                                                                    141,240,000.00
                                                                                    115,000,000.00
                                                                                    84,350,000.00
                                                                                    147,500,000.00
                                                                                    买卖营业性金融欠债
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    应付单据
                                                                                    31,118,687.41
                                                                                    16,793,270.77
                                                                                    1,177,150.72
                                                                                    1,165,902.53
                                                                                    应付账款
                                                                                    26,808,937.70
                                                                                    24,281,501.23
                                                                                    12,657,612.72
                                                                                    17,817,220.19
                                                                                    预收金钱
                                                                                    5,839,990.81
                                                                                    9,931,155.14
                                                                                    7,301,181.08
                                                                                    4,070,984.97
                                                                                    应付职工薪酬
                                                                                    11,167,988.87
                                                                                    13,531,663.94
                                                                                    10,064,638.82
                                                                                    9,311,173.97
                                                                                    应交税费
                                                                                    5,549,075.49
                                                                                    3,843,637.15
                                                                                    9,555,477.67
                                                                                    27,373,966.75
                                                                                    应付利钱
                                                                                    253,243.50
                                                                                    156,225.00
                                                                                    168,440.00
                                                                                    1,198,739.17
                                                                                    应付股利
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    其他应付款
                                                                                    999,758.91
                                                                                    1,226,786.70
                                                                                    3,761,403.79
                                                                                    4,539,143.17
                                                                                    一年内到期的非活动欠债
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    其他活动欠债
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    活动欠债合计
                                                                                    222,977,682.69
                                                                                    184,764,239.93
                                                                                    129,035,904.80
                                                                                    212,977,130.75
                                                                                    非活动欠债:
                                                                                    恒久借钱
                                                                                    31,620,000.00
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    应付债券
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    恒久应付款
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    专项应付款
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    估量欠债
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    递延所得税欠债
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    其他非活动欠债
                                                                                    21,377,166.67
                                                                                    21,620,566.67
                                                                                    5,200,000.00
                                                                                    -
                                                                                    非活动欠债合计
                                                                                    52,997,166.67
                                                                                    21,620,566.67
                                                                                    5,200,000.00
                                                                                    -
                                                                                    欠债合计
                                                                                    275,974,849.36
                                                                                    206,384,806.60
                                                                                    134,235,904.80
                                                                                    212,977,130.75
                                                                                    全部者权益(或股东权益):
                                                                                    实劳绩本(或股本)
                                                                                    120,000,000.00
                                                                                    120,000,000.00
                                                                                    80,000,000.00
                                                                                    80,000,000.00
                                                                                    成本公积
                                                                                    80,449,384.54
                                                                                    80,449,384.54
                                                                                    120,449,384.54
                                                                                    120,449,384.54
                                                                                    减:库存股
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                    盈余公积
                                                                                    19,101,179.27
                                                                                    19,101,179.27
                                                                                    10,883,098.76
                                                                                    3,208,688.56
                                                                                    未分派利润
                                                                                    253,201,830.85
                                                                                    188,933,498.04
                                                                                    103,921,928.60
                                                                                    29,294,050.79
                                                                                    归属于母公司全部者权益合计
                                                                                    472,752,394.66
                                                                                    408,484,061.85
                                                                                    315,254,411.90
                                                                                    232,952,123.89
                                                                                    少数股东权益
                                                                                    28,639,596.19
                                                                                    24,560,802.99
                                                                                    20,620,308.33
                                                                                    18,763,151.36
                                                                                    全部者权益合计:
                                                                                    501,391,990.85
                                                                                    433,044,864.84
                                                                                    335,874,720.23
                                                                                    251,715,275.25
                                                                                    欠债和全部者权益合计
                                                                                    777,366,840.21
                                                                                    639,429,671.44
                                                                                    470,110,625.03
                                                                                    464,692,406.00
                                                                                    2、归并利润表
                                                                                    单元:元
                                                                                    项 目
                                                                                    2010年1-6月
                                                                                    2009年度
                                                                                    2008年度
                                                                                    2007年度
                                                                                    一、业务总收入
                                                                                    591,799,674.00
                                                                                    811,013,709.54
                                                                                    774,312,326.12
                                                                                    780,361,878.54
                                                                                    个中:业务收入
                                                                                    591,799,674.00
                                                                                    811,013,709.54
                                                                                    774,312,326.12
                                                                                    780,361,878.54
                                                                                    二、业务总本钱
                                                                                    513,478,211.15
                                                                                    695,656,243.46
                                                                                    685,020,725.62
                                                                                    705,227,106.04
                                                                                    个中:业务本钱
                                                                                    464,985,481.78
                                                                                    626,809,483.76
                                                                                    628,003,628.52
                                                                                    653,802,956.13
                                                                                    业务税金及附加
                                                                                    2,049,185.22
                                                                                    2,763,461.56
                                                                                    3,413,375.11
                                                                                    2,391,403.54
                                                                                    贩卖用度
                                                                                    9,296,720.68
                                                                                    15,835,043.29
                                                                                    13,308,410.63
                                                                                    10,999,171.09
                                                                                    打点用度
                                                                                    30,474,328.85
                                                                                    40,569,860.03
                                                                                    29,031,928.89
                                                                                    20,341,259.16
                                                                                    财政用度
                                                                                    4,361,899.77
                                                                                    4,005,884.46
                                                                                    14,065,976.41
                                                                                    14,237,184.36
                                                                                    资产减值丧失
                                                                                    2,310,594.85
                                                                                    5,672,510.36
                                                                                    -2,802,593.94
                                                                                    3,455,131.76
                                                                                    加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)
                                                                                    -138,000.00
                                                                                    投资收益(丧失以“-”号填列)
                                                                                    1,290.00
                                                                                    个中:春联营企业和合营企业的投资收益
                                                                                    汇兑收益(丧失以“-”号填列)
                                                                                    三、业务利润(吃亏以“-”号填列)
                                                                                    78,321,462.85
                                                                                    115,357,466.08
                                                                                    89,291,600.50
                                                                                    74,998,062.50
                                                                                    加:业务外收入
                                                                                    3,196,343.63
                                                                                    2,257,507.34
                                                                                    13,206,363.59
                                                                                    5,411,575.29
                                                                                    减:业务外支出
                                                                                    992,465.98
                                                                                    1,953,700.93
                                                                                    2,974,840.11
                                                                                    4,389,299.96
                                                                                    个中:非活动资产处理丧失
                                                                                    51,225.36
                                                                                    603,802.18
                                                                                    514,495.67
                                                                                    1,236,686.81
                                                                                    四、利润总额 (吃亏总额以“-”号填列)
                                                                                    80,525,340.50
                                                                                    115,661,272.49
                                                                                    99,523,123.98
                                                                                    76,020,337.83
                                                                                    减:所得税用度
                                                                                    12,178,214.49
                                                                                    18,491,127.88
                                                                                    15,363,679.00
                                                                                    24,518,025.49
                                                                                    五、净利润(净吃亏总额以“-”号填列)
                                                                                    68,347,126.01
                                                                                    97,170,144.61
                                                                                    84,159,444.98
                                                                                    51,502,312.34
                                                                                    归属于母公司全部者的净利润
                                                                                    64,268,332.81
                                                                                    93,229,649.95
                                                                                    82,302,288.01
                                                                                    49,375,668.00
                                                                                    少数股东损益
                                                                                    4,078,793.20
                                                                                    3,940,494.66
                                                                                    1,857,156.97
                                                                                    2,126,644.34
                                                                                    六、每股收益:
                                                                                    (一)根基每股收益
                                                                                    0.54
                                                                                    0.78
                                                                                    0.69
                                                                                    0.46
                                                                                    (二)稀释每股收益
                                                                                    0.54
                                                                                    0.78
                                                                                    0.69
                                                                                    0.46
                                                                                    七、其他综合收益
                                                                                    八、综合收益总额
                                                                                    68,347,126.01
                                                                                    97,170,144.61
                                                                                    84,159,444.98
                                                                                    51,502,312.34
                                                                                    归属于母公司全部者的综合收益总额
                                                                                    64,268,332.81
                                                                                    93,229,649.95
                                                                                    82,302,288.01
                                                                                    49,375,668.00
                                                                                    归属于少数股东的综合收益总额
                                                                                    4,078,793.20
                                                                                    3,940,494.66
                                                                                    1,857,156.97
                                                                                    2,126,644.34
                                                                                    3、归并现金流量表
                                                                                    单元:元
                                                                                    4、很是常性损益表
                                                                                    单元:元
                                                                                    5、首要财政指标
                                                                                    6、净资产收益率与每股收益
                                                                                    按照中国证监会《果真刊行证券公司信息编报法则第9号———净资产收益率和每股收益的计较及披露》(2010年修订)的划定,本公司加权均匀计较的净资产收益率及根基每股收益和稀释每股收益如下:
                                                                                    (二)打点层接头与说明
                                                                                    公司打点层团结2007年、2008年、2009年和2010年1-6月经审计的财政陈诉,对公司的财政状况、红利手段、现金流量状况及成个性支出在陈诉期内的环境及将来趋势举办接头与说明。
                                                                                    1、红利手段说明
                                                                                    陈诉期内,公司业务收入总体呈不变增添态势,公司收入首要来自于主营营业收入,2010年1-6月、2009年、2008年、2007年公司主营营业收入占业务收入的比重别离为97.52%、97.46%、97.50%、97.70%,主营营业突出,其他营业收入首要是受托加家产务收入,占业务收入的比重较小。2008年受铝锭价值降落的影响,公司产物贩卖价值下跌,在产物贩卖量较2007年增添976.91吨的环境下,公司的贩卖收入较2007年略有降落;但公司产物回收“铝锭价值+加工费”的订价模式,铝锭价值的下跌对公司的红利手段没有发生较大影响。
                                                                                    公司利润首要来历于主营营业发生的毛利,个中管材营业的孝顺最大,2010年1-6月、2009年、2008年、2007年其毛利占主营营业毛利的比重别离为80.54%、83.47%、78.76%、80.01%,比重相对不变。从市场地区看,公司利润首要来历于海内市场。
                                                                                    陈诉期内,公司很是常性损益总体局限不大,2010年1-6月、2009年、2008年、2007年税后很是常性损益净额别离为:256.36万元、14.05万元、1,018.03万元、772.51万元,占同期归属于母公司净利润的3.99%、0.15%、12.37%、15.65%。公司策划业绩对很是常性损益的依靠不大。
                                                                                    2、财政状况说明
                                                                                    陈诉期内,公司资产局限一连增添,首要是公司营业局限不绝扩大,活动资产局限和非活动资产均有所增进;近三年欠债局限呈降落趋势但近一期有所上升,首要为活动欠债,个中银行借钱比重较大。
                                                                                    公司一向专注于主营营业运营,陈诉期内活动资产组成项目没有产生重大变革,钱币资金、应收单据、应收账款和存货合计占活动资产82%以上。陈诉期内,应收账款账龄较短,一年以内的应收账款占比99%以上。
                                                                                    陈诉期内近三年,公司应收账款周转率和存货周转率相对不变,与临近行业上市公司较量,应收账款周转率处于行业中等程度、存货周转率处于行业上游程度,公司具有较强的资产周转手段;公司活动比率和速动比率一连改进,与临近行业上市公司较量,2007年处于临近行业的中上游程度,2008年、2009年各个指标处于临近行业上游程度。公司资产欠债率不高,策划性现金流量富裕,利钱保障倍数较高,具有较强的送还到期借钱本息的手段,且偿债手段逐年进步。
                                                                                    公司打点层以为:公司资产质量精良,运营服从较高,不存在高风险资产以及闲置资产;公司应收账款管控精采,贩卖回款手段较强;公司存货打点处于偕行颐魅正常程度,与公司的产物供货周期相符。
                                                                                    3、现金流量说明
                                                                                    陈诉期内,除个体年份外,公司策划勾当的现金流量净额均为正数,表白公司红利精采,确保了公司在利润增添的同时,有富裕的运营资金。公司陈诉期内投资勾当发生的现金流量净额均为负数。首要是公司加大了牢靠资产、无形资产的投入。公司现金流量的状况与公司的现实策划环境符合。
                                                                                    4、将来趋势说明
                                                                                    基于以下几点,公司打点层以为在可预见的将来,公司具备一连不变的红利手段,且红利局限将一连增添:
                                                                                    (1)汽车行业快速成长对汽车铝挤压材出格是中高端产物的需求一连增进;(2)公司业已形成的焦点竞争力为公司红利持续和不变提供了保障;(3)公司产物布局抉择了公司现有营业的不变增添远景;(4)公司营业局限使公司具有较强的抗风险手段;(5)公司竞争敌手布局抉择公司竞争上风短期内不会产生根天性改变;(6)公司现有产物局限扩大和新客户增进将使公司营业将来2-3年内稳步增添;(7)公司正在实验的成长打算将也许使公司在3-5年后的营业局限较今朝有成倍的增添。
                                                                                    十、股利分派政策、陈诉期内股利分派环境、刊行前滚存利润的分派政策及分派环境
                                                                                    (一)本次刊行后的股利分派政策
                                                                                    本公司股票所有为平凡股,股利分派将遵循同股同权同利的原则,按各股东持有的股份分派股利。公司实施起劲的利润分派政策,在公司资金丰裕并满意公司出产策划所需资金的条件下,起劲实验现金分红。
                                                                                    1、股利分派原则
                                                                                    公司的利润分派应充实重视投资者的公道投资回报和有利于公司久远成长。
                                                                                    2、股利分派方法
                                                                                    公司回收现金或股票方法分派股利。
                                                                                    3、现金分红政策
                                                                                    在公司资金丰裕并满意公司出产策划所需资金的条件下,最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十,可能每年以现金方法分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之十。
                                                                                    4、利润分派次序
                                                                                    按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,公司缴纳所得税后的净利润按下列次序分派:
                                                                                    (1)补充上一年度的吃亏;
                                                                                    (2)提取10%的法定公积金。公司的法定公积金不敷以补充早年年度吃亏的,在依照前款划定提取法定公积金之前,该当先用昔时利润补充吃亏。公司法定公积金累计额为公司注册成本的50%以上的,可以不再提取;
                                                                                    (3)提取恣意公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决策,还可以从税后利润中提取恣意公积金;
                                                                                    (4)付出股东股利。公司补充吃亏和提取公积金后所余税后利润,凭证股东持有的股份比例分派,但公司章程划定不按持股比例分派的除外。
                                                                                    (二)刊行完成前可供分派利润的分派布置和已推行的决定措施
                                                                                    经公司董事会一届十三次集会会议及2009年度股东大会核准,公司本次股票刊行并上市前形成的滚存未分派利润由刊行后的新老股东凭证持股比例共享。
                                                                                    (三)公司陈诉期内股利分派环境
                                                                                    经2008年4月28日召开的本公司2007年度股东大会审议通过,公司2007年度不举办利润分派。
                                                                                    经2009年3月27日召开的本公司2008年度股东大会审议通过,公司2008年度不举办利润分派。
                                                                                    经2010年3月19日召开的本公司2009年度股东大会审议通过,公司2009年度不举办利润分派。
                                                                                    公司近三年现实分派环境与公司拟定的分派政策同等。以上利润分派切合《公司法》和本公司《公司章程》的相干划定。
                                                                                    十一、本公司控股及参股子公司的根基环境
                                                                                    (一)无锡海特铝业有限公司
                                                                                    海特铝业创立于2000年6月16日,注册成本900万美元,注册地点为江苏省无锡市滨湖区太湖镇周新东路72号,法定代表人周福海,注册号为320200400008303。策划范畴:容许策划项目:无;一样平常策划项目:出产有色金属复合原料,铜铝合金原料(不含贵金属)。
                                                                                    海特铝业历经数次改观,制止本招股意向书择要签定日,江苏亚太轻合金科技股份有限公司持股75%,江南控股有限公司持股25%。
                                                                                    海特铝业最近三年及一期的财政状况和策划业绩如下:
                                                                                    单元:元
                                                                                    注:上表所列数据取自公证天业《审计陈诉》(苏公W[2010]A564号、苏公W[2010]A165号、苏公W[2009]A134号、苏公W[2008]A364号)
                                                                                    (二)亚太轻合金(南通)科技有限公司
                                                                                    亚通科技创立时刻于2008年7月4日,注册成本5,000万元,注册地点为江苏海安经济开拓区海防路29号,法定代表人周福海,注册号为320621000167087。策划范畴:容许策划项目:无;一样平常策划项目:有色金属复合原料、铜铝合金原料、散热管、铝合金异型材、汽车零部件及其原料、铝合金锻铸件的研发、出产、贩卖(不含国度限定及榨取类项目);策划本企业自产产物及技能的出口营业,策划本企业出产、科研所需的原辅原料、仪器仪表、机器装备、零配件及技能的收支口营业(国度限制企业策划或榨取收支口的商品及技能除外)。
                                                                                    制止本招股意向书择要签定日,亚太科技100%持有亚通科技股权。
                                                                                    亚通科技最近二年及一期的财政状况和策划业绩如下:
                                                                                    单元:元
                                                                                    注:上表所列数据取自公证天业《审计陈诉》(苏公W[2010]A565号、苏公W[2010]A166号)
                                                                                    第四节  召募资金运用
                                                                                    一、召募资金用途
                                                                                    经公司2009年第二次姑且股东大会核准,公司拟果真刊行4,000万股A股,召募资金扣除刊行用度后将凭证项目标轻重缓急排序投资于以下项目:
                                                                                    (单元:万元)
                                                                                    在投资亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高机能铝合金一期项目、高机能无缝铝合金复合管研究及其财富化扩建项目进程中,如召募资金不敷,将由公司通过自筹资金补足差额部门;如召募资金额高出项目总投资额,则高出部门用于增补公司活动资金。按照市场环境,假如本次召募资金到位前公司和/或亚通科技已自筹资金对上述投资项目举办先期投入,则召募资金到位后用召募资金置换已投入上述两个投资项目标自筹资金。
                                                                                    二、召募资金项今朝景说明
                                                                                    本次召募资金的乐成运用将进步本公司的综合竞争气力和抗风险手段。召募资金到位后,公司净资产及每股净资产将大幅度增添,公司股票的内涵代价显著进步;公司的净资产收益率有望进一步进步,红利手段大大加强;公司的股本布局获得优化,股权的多元化有利于公司管理布局的进一步类型。本次召募资金项目标实验,一方面能有用办理公司产能不敷的题目,另一方面将优化公司产物布局,拓展营业规模,全方面进步公司在汽车铝挤压材行业中的市园职位。
                                                                                    第五节  风险身分和其他重要事项
                                                                                    一、风险身分
                                                                                    除本招股意向书择要“第一节 重大事项提醒”部门披露的风险外,投资者应出格当真地思量下述各项风险身分:
                                                                                    (一)首要原原料供给商齐集的风险
                                                                                    本公司首要原原料包罗铝锭、合金及铝棒。个中,铝棒的首要原原料为铝锭。铝锭系大宗采购商品,供给受市场价值颠簸影响大。为了节制出产本钱、定时保质地完成贩卖订单,本公司成立了一套采购节制系统。该采购节制系统抉择了公司首要质料供给商较为齐集。本公司成立的采购节制系统抉择了公司首要质料供给商较为齐集。2010年1-6月、2009年度、2008年度、2007年度,公司前五名供给商采购金额占同期采购总额的73.83%、56.82%、84.23%、88.61%。个中,最大铝锭供给商采购金额占到同期采购总额的27.96%、28.25%、62.89%、66.03%。
                                                                                    (二)原原料价值颠簸的风险
                                                                                    陈诉期内,本公司执行的产物贩卖订价原则是“铝锭价值+加工费”。个中,铝锭价值一样平常参照上海长江有色金属现货买卖营业所AOO铝锭现货买卖营业高价与低价均匀价确定。2010年1-6月、2009年度、2008年度、2007年度,铝锭本钱占同期主营营业本钱的53.35%、67.34%、71.30%、75.98%。
                                                                                    陈诉期内,公司首要原原料铝锭的价值颠簸幅度较大。固然公司可以公道布置铝锭采购时刻,最大也许地实现铝锭采购时刻与客户订单之间的配比,但原原料价值的颠簸出格是铝锭价值一连快速上涨仍会对当期毛利率造成影响。
                                                                                    (三)财政风险
                                                                                    1、抵押工业被处理的风险
                                                                                    制止2010年6月30日,本公司将77,974.6平方米的土地行使权及32,172.33平方米的衡宇构筑物作为抵押物为其银行借钱提供抵押包管,包管的借钱最高余额为人民币5,800万元,本公司已基于该抵押包管而得到银行借钱4,200万元;海特铝业将31,553.5平方米的土地行使权和19,328.6平方米的衡宇构筑物作为抵押物为其银行借钱提供抵押包管,包管的借钱最高余额为人民币2,000万元,海特铝业已基于该抵押包管而得到银行借钱1,500万元;亚通科技将133,720平方米的土地行使权和40,000平方米的在建工程作为抵押物为其银行借钱提供抵押包管,包管的借钱最高余额为人民币5,000万元,亚通科技已基于该抵押包管而得到银行借钱3,162万元。
                                                                                    若受到我国经济周期颠簸及汽车行业景气水划一身分影响,当公司呈现业绩下滑可能资金布置行使不妥可能资金周转呈现坚苦,不能定时送还前述工业抵押包管的银行借钱等环境,则存在该等抵押工业被银行凭证借钱协议相干条款予以处理的风险。
                                                                                    2、净资产局限扩大导致的净资产收益率降落风险
                                                                                    本次刊行上市后,公司的净资产局限将也许高出9.93亿元,在召募资金投资项目未发见效益之前,假定公司保持2009年的红利程度稳固,则召募资金到位后,公司的净资产收益率将降落至靠近9.39%的程度,,不能保持2009年25.76%的净资产收益率程度。投资者应留意相干风险。
                                                                                    (四)召募资金投资项目风险
                                                                                    本次召募资金89.08%将用于亚通科技汽车轻量化高机能铝合金一期项目。尽量本次召募资金投资项目是成立在充实市场观测的基本上,并经专业机构和专家举办过可行性论证,但因为投资项目约需24个月的建树期,且项目建成至全面达产必要一按时刻,在项目实验进程中,假如市场情形、融资布置等方面呈现重大变革,将影响项目标实验,从而影响公司的预期收益。另外,项目现实建成后所发生的经济效益、贩卖价值、出产本钱等都有也许与公司的猜测存在必然差别,因此具有必然的不确定性。
                                                                                    (五)政策与法令风险
                                                                                    所得税税收政策变革的风险。陈诉期内,本公司自2008年1月1日起三年内执行15%的企业所得税税率;海特铝业自2009年1月1日起三年内执行15%的企业所得税税率。另外,本公司及海特铝业因享受购置国产装备抵免企业所得税合计445.88万元。国度有关税收优惠政策的变革以及公司享受税收优惠政策的转换,均存在必然的不确定性,公司存在企业所得税优惠政策变革的风险。
                                                                                    很是常性损益变换的风险。2010年1-6月、2009年度、2008年度、2007年度,本公司经审计的税后很是常性损益净额别离为256.36万元、14.05万元、1,018.03万元、772.51万元,占归属于母公司全部者的净利润的3.99%、0.15%、12.37%、15.65%。同期,扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润别离为6,170.48万元、9,308.92万元、7,212.20万元、4,165.05万元。往后年度很是常性损益的颠簸也将影响公司的策划业绩。
                                                                                    (六)其他风险
                                                                                    现实节制人节制的风险。本次果真刊行股票前,公司总股本为12,000万股。公司现实节制人周福海家庭合计直接持有公司9,480万股的股份,通过吉伊投资持有公司900万股股份,合计占公司总股本的86.50%。固然公司引入了一批高素质人才充分公司的焦点打点团队,但如故不能解除现实节制人通过利用表决权、打点权等方法影响本公司的出产策划和重大决定的也许,从而也许影响公司及公司其他股东的好处。
                                                                                    二、其他重大事项
                                                                                    (一)重大条约
                                                                                    制止本招股意向书择要签定日,公司正在推行或将要推行的重大条约包罗:
                                                                                    1、借钱及授信条约
                                                                                    注1:制止本招股意向书签定日,亚通科技已现实行使3,000万元。
                                                                                    2、重大采购条约
                                                                                    制止2010年6月30日,本公司及首要控股子公司正在推行的金额在500万元以上的重大采购条约如下:
                                                                                    注1:亚太科技与上海高和有色金属成长公司于2010年3月24日续签于2008年1月10日签署的《采购条约》。
                                                                                    注2:海特铝业与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司于2009年12月17日续签于2008年11月25日签署的《采购条约》。
                                                                                    注3:海特铝业与河南中孚实业股份有限公司于2010年1月5日签定的《采购条约》转由其控股子公司上海中孚铝业成长有限公司推行。为此,海特铝业与该两家公司于2010年3月9日签定《协议书》。
                                                                                    3、重大贩卖条约
                                                                                    制止2010年6月30日,本公司及首要控股子公司正在推行的金额在500万元以上的重大贩卖条约根基信息如下:
                                                                                    注1:上海汽车空调配件有限公司与亚太科技于2006年9月1日签定的《采购条约》有用期顺延一年,即有用期从2006年9月1日至2011年8月31日。
                                                                                    注2:亚太科技与浙江新龙实业有限公司于2009年3月20日签署的《贩卖条约》于2010年3月31日依条约条款顺延一年。
                                                                                    注3:海特铝业与上海汽车空调配件有限公司于2009年1月1日签署的《贩卖条约》依条约条款顺延。
                                                                                    注4:海特铝业原条约方“天津市静双宝马空调部件有限公司”现改名为“天津市静双海翔汽车部件有限公司”。
                                                                                    注5:海特铝业与杭州哈德森汽车部件有限公司于2008年12月30日签署的《贩卖条约》依条约条款顺延一年。
                                                                                    注6:亚太科技与浙江新龙实业有限公司于2009年3月20日签署的《贩卖条约》于2010年3月31日依条约条款顺延一年。
                                                                                    4、对外包管条约
                                                                                    制止本招股意向书择要签定日,本公司不存在对外包管环境。
                                                                                    5、其余重要条约
                                                                                    (1)2009年2月9日,亚通科技与南通华宇构筑安装工程有限公司签定《施工条约书》,两边约定,亚太轻合金出产车间的土建工程由南通华宇构筑安装工程有限公司承建。工程总价款约为4,621万元。
                                                                                    (2)2009年5月8日,亚通科技与无锡市威特机器有限公司签署《装备供销条约》,两边约定,无锡市威特机器有限公司向亚太科技提供挤压机两台,价款共计1,800万元;装备在条约见效后10个月内交付。
                                                                                    (3)2010年1月2日,亚太科技与无锡市亚太运输有限公司签定《运输条约》,两边约定:自签定协议之日起一年内按照“贩卖出库单”上标明的发货净重乘以商定的货运价值结算运费。
                                                                                    (4)2010年1月15日,亚太科技与无锡华润燃气有限公司签定《自然气供用气条约》。两边约定,2010年1月至2010年12月,无锡华润燃气有限公司打算向亚太科技供给约635万立方米的自然气,打算内自然气价值为2.9元/尺度立方米。如遇国度燃气政策或自然气上游供给商调解供气价值时,无锡华润燃气有限公司有权依据划定调解打算内或打算外的供气价值。
                                                                                    (5)2010年1月1日,海特铝业与无锡华润燃气有限公司签定《自然气供用气条约》。两边约定,2010年1月至2010年12月,无锡华润燃气有限公司打算向海特铝业供给约150万立方米的自然气,打算内每尺度立方米的自然气价值为2.9元。如遇国度燃气政策或自然气上游供给商调解供气价值时,无锡华润燃气有限公司有权依据划定调解打算内或打算外的供气价值。
                                                                                    (二)重大诉讼或仲裁事项
                                                                                    制止本招股意向书择要签定日,本公司不存在对财政状况、策划成就、荣誉、营业勾当、将来远景也许发生较大影响的尚未告终的或可预见的标的金额高出1,000万元的诉讼、仲裁或行政赏罚事项。
                                                                                    第六节 本次刊行各方当事人和刊行时刻布置
                                                                                    一、本次刊行各方当事人环境
                                                                                    二、本次刊行上市的重要日期
                                                                                    第七节  备查文件
                                                                                    于本次刊行承销时代,投资者可在深圳证券买卖营业所网站查阅上述备查文件,也可到本公司及保荐人(主承销商)的办公所在查阅上述备查文件,查阅时刻为除法定节沐日以外的逐日9:00 - 11:00,2:30 - 4:30。


                                                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: